Ktesios, una sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi) vinculada al grupo español RKS, ha anunciado una oferta de compra de acciones de la socimi Mistral, que se encuentra listada en BME Growth, por un importe mínimo de 11,1 millones de euros. Esta operación se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento del grupo RKS en el sector inmobiliario. Por otro lado, Ktesios ha contado para este movimiento con el asesoramiento jurídico de García y Vieira Business Partner en la estructuración de la operación.
Más del 87% del capital de Mistral, que es controlada por Mónica Marazuela Azpíroz, catedrática de Endocrinología y Nutrición en la Universidad Autónoma de Madrid, ya ha mostrado su compromiso de venta a un precio de 0,98 euros por acción, según la información proporcionada a BME Growth. Este precio implica una prima del 12% respecto a la actual cotización de Mistral, que se sitúa en 0,87 euros.
El pago se realizará de manera estructurada: un 20% en efectivo y el 80% restante se abonará en un plazo de 12 meses desde la liquidación del primer pago. Además, se añadirá un componente variable, que será determinado por el precio de venta de un activo que Mistral posee en Alicante, ajustado por los ingresos del arrendamiento y los gastos e impuestos relacionados con la gestión.
La operación está sujeta a una ‘due diligence’ favorable en un periodo de 2 meses
Asimismo, RKS Real Estate, el principal accionista de Ktesios con sede en Luxemburgo, ofrecerá un derecho real de prenda sobre las acciones por un importe no inferior al 140% del precio aplazado, asegurando así el cumplimiento de la operación. El éxito de la transacción dependerá de la aprobación por parte de la junta de accionistas, ya convocada para el 11 de junio, la aceptación de al menos el 85% del capital social de Mistral (ya asegurado) y la firma de un contrato de gestión para el activo de Alicante en un plazo de 15 días tras la aceptación de la oferta.
