Merlin Properties, la socimi que cotiza en el Ibex 35, ha dado un paso significativo en su plan de expansión al aprobar una ampliación de capital de 56,3 millones de acciones. Este movimiento, equivalente al 10% de su capital social y valorado en aproximadamente 768 millones de euros, está diseñado para seguir financiando su plan de expansión de centros de datos, el cual se perfila como el principal motor de crecimiento de la compañía en los próximos años.
La operación se llevará a cabo mediante un proceso de colocación privada acelerada dirigida exclusivamente a inversores cualificados. Según informó Merlin a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el proceso comenzará de forma inmediata y se extenderá, en principio, hasta este jueves a las 08:00 horas, con posibilidad de prórroga. Una vez finalice el proceso, y siempre que las manifestaciones de interés de los inversores sean satisfactorias, se fijarán los términos definitivos del aumento de capital, incluyendo el precio de emisión y el número de nuevas acciones a ser emitidas.
Banco Santander y Nortia Capital, principales accionistas, han manifestado su compromiso irrevocable de suscribir el aumento en proporción a sus participaciones
Además, se dará cumplimiento a un compromiso de no disposición de acciones (lock-up) de 60 días, común en este tipo de operaciones. Se espera que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia el jueves 26 de marzo, con inicio de cotización el viernes.
En esta transacción, actúan como entidades coordinadoras globales el Banco Santander, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley. Como co-entidades coordinadoras participan BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole and Investment Bank y Société Générale. Además, Barclays, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, UBS Europe y Van Lanschot Kempen actúan como entidades colocadoras.
La compañía, en un reciente encuentro con inversores, desveló su plan de inversión de 4.470 millones de euros entre 2026 y 2030 destinado a la fase III de su expansión. Este plan abarca la adición de 412 MW a través de ampliaciones en Bilbao y Lisboa, y el desarrollo de un nuevo centro en Zaragoza. Se espera que para 2032, el negocio de centros de datos represente un notable 65% de la facturación anual esperada de 1.800 millones de euros, en comparación con el 6% del año anterior, impulsado por la promoción de nuevas instalaciones en España y Portugal.
