La compañía Prisa ha completado con éxito la ampliación de capital por un importe de 40 millones de euros, un anuncio realizado el martes por la tarde. En esta operación, se han colocado más de 108,1 millones de acciones entre inversores privados a un precio de 0,37 euros por acción, lo que implica un descuento del 6,3% sobre el valor de cierre de sus acciones en la Bolsa, que fue de 0,39 euros.
La ampliación de capital se realizó mediante la emisión de nuevas acciones, representando un 9,95% del capital, que se reduce al 9,05% tras el aumento de capital. El objetivo principal de esta estrategia es la cancelación y reducción de deuda. Según la información proporcionada por Prisa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este aumento de capital se llevó a cabo con exclusión del derecho de suscripción preferente y a través de un procedimiento de colocación privada acelerada gestionado por JB Capital Markets.
El precio de emisión de 0,37 euros por acción se desglosa en 0,10 euros de valor nominal y 0,27 euros correspondientes a prima de emisión, lo que representa una prima del 4,69% y del 6,92% sobre la media de los precios de cierre de los últimos tres y seis meses, respectivamente. Este valor también coincide con el precio de conversión establecido por el consejo para las obligaciones convertibles emitidas en febrero de 2023 y abril de 2024.
En los próximos días, Prisa llevará a cabo los trámites necesarios para la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE). Los recursos obtenidos de esta ampliación se destinarán a la cancelación de la deuda júnior de Prisa, que a 28 de febrero de 2025 suma 39,9 millones de euros, referenciada a Euribor + 8%. Esta cancelación es un requisito necesario para formalizar la nueva refinanciación de la deuda financiera sindicada, solicitada por los acreedores del grupo Prisa.
Prisa ha señalado que la formalización de esta refinanciación se llevará a cabo una vez se complete el aumento de capital y se cancele la deuda estipulada. Este proceso es considerado un paso fundamental para reducir la deuda financiera sindicada actual del grupo.
