Repsol Europe Finance, subsidiaria de Repsol, ha anunciado la emisión de bonos subordinados por un total de 750 millones de euros, según lo informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estos bonos están garantizados de manera incondicional e irrevocable, con carácter subordinado, por Repsol. El interés inicial de estos valores será del 4,197% anual y se emitirán al 100% de su valor nominal.
El cierre y desembolso de la emisión está previsto para el 19 de noviembre de este año, bajo la regulación del derecho inglés, siempre y cuando se cumplan las condiciones suspensivas habituales en operaciones de esta naturaleza. Cabe destacar que la compañía tiene la opción de amortizar la totalidad de los valores por su valor nominal en cualquiera de las fechas comprendidas entre el 19 de noviembre de 2031 y el 19 de febrero de 2032, además de cada 19 de febrero posterior.
Los valores serán colocados entre inversores institucionales y se espera que comiencen a cotizar en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo el próximo 19 de noviembre.
