Sacyr ha puesto en marcha una oferta destinada a los tenedores de sus dos bonos de deuda, que suman un total de 570 millones de euros, con el propósito de intercambiarlos por una nueva emisión. Esta nueva estrategia busca reducción del cupón y la prolongación del vencimiento hasta 2030. Concretamente, la compañía ha aprobado la emisión de 330 millones de euros con un cupón del 6,3% y un vencimiento previsto para marzo de 2026, así como otra emisión de 240 millones de euros con un cupón del 5,8% y vencimiento en abril de 2027, de acuerdo con la información obtenida de Europa Press.
El plan de Sacyr contempla la creación de una nueva emisión cuyo vencimiento ocurrirá en mayo de 2030, con un cupón estimado entre el 4,75% y el 4,85%. Sin embargo, el tipo de interés definitivo será anunciado el 20 de mayo. La oferta para los tenedores de bonos actuales comenzó el pasado miércoles 7 de mayo, y el calendario establece como fecha límite para participar en esta operación el 21 de mayo.
Un día después de esta fecha se comunicarán los resultados de la operación
Los resultados de la oferta serán comunicados el 22 de mayo, y el 29 de mayo se procederá a inscribir la nueva emisión, marcando el inicio de un periodo de 5 años. En esta misma fecha se efectuará la compensación a los tenedores que hayan aceptado la oferta. En el caso del bono con vencimiento en 2026, la compensación ascenderá al 103,11% del importe suscrito, mientras que para el bono de 2027, alcanzará el 104,55%.
