Banco Santander ha anunciado la venta del 3,5% de su participación en su filial polaca, Santander Bank Polska, a través de una operación de colocación acelerada. Esta venta ha recaudado un total de 407,3 millones de euros, según lo informado por la entidad este martes. En la operación, se han colocado 3.576.626 acciones a un precio de 482 zlotys polacos (113,9 euros) por acción.
Santander ha explicado que este movimiento forma parte de su estrategia de optimización de capital, dirigida tanto a fortalecer su posición financiera como a crear valor para sus accionistas. Tras la venta, el banco español restante tendrá 59.984.148 acciones en su filial, representando aproximadamente el 58,7% del capital social.
La entidad ha subrayado que la venta está alineada «con el enfoque estratégico del grupo en la optimización proactiva del capital para crear valor para los accionistas»
Este acuerdo de venta se alinea con el compromiso de Banco Santander de mantener su presencia en el mercado polaco a través de su filial Santander Consumer y la colaboración estratégica prevista con Erste Group en banca corporativa y de inversión (CIB). Además, Erste Group tendrá acceso a las plataformas de pago del grupo español, fortaleciendo así la relación bilateral.
En otro desarrollo asociado, Santander tiene un acuerdo previo para vender un 49% adicional de su participación en Santander Bank Polska al austriaco Erste Group. Una vez concluida esta transacción, la participación de Santander en su filial polaca se reducirá a un 9,7%. En este contexto, las acciones restantes de Santander Bank Polska estarán sujetas a un periodo de ‘lock-up’ de 90 días, permitiendo completar el cierre de las operaciones en curso con Erste.
Banco Santander, en su rol de manager, junto con Santander Bank Polska, Santander Brokerage Poland, Citigroup, BofA, y Goldman Sachs, han liderado como ‘joint global coordinators’ y ‘joint bookrunners’ la colocación. También han participado como co-managers Erste Group Bank y Erste Securities Polska.
