El Banco Santander y CaixaBank han realizado este jueves importantes emisiones de deuda en los mercados financieros, alcanzando un valor conjunto de aproximadamente 2.600 millones de euros, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.
Detalles de las emisiones de CaixaBank y Santander
CaixaBank ha optado por emitir un bono contingente convertible (‘CoCo’) por un total de 1.000 millones de euros. Este tipo de bono se clasifica como capital de nivel 1 adicional (AT1) y es de carácter perpetuo, lo que significa que no posee una fecha de vencimiento prefijada. Sin embargo, no podrá ser amortizado anticipadamente hasta que transcurran al menos ocho años. El bono ofrecerá un cupón fijo hasta el año 2033, después del cual el interés se ajustará cada cinco años, con un rendimiento inicial de 6,25%, tras una sobredemanda que alcanzó los 3.900 millones de euros. Este ha sido un impacto positivo en comparación con el 6,625% inicialmente propuesto. Barclays, BNP, Citi y Société Générale han sido los colocadores en esta emisión, según la agencia Bloomberg.
Por su parte, el Banco Santander ha emitido un bono senior no preferente por un valor de 500 millones de libras (equivalente a 590 millones de euros). Este bono ofrece un cupón anual del 5,625%, y al no ser amortizable anticipadamente, su interés se fijará a un diferencial de 125 puntos básicos agregado al rendimiento del bono británico a un año. La demanda por esta emisión alcanzó los 1.350 millones de libras, lo que ha permitido ajustar el precio del bono desde un diferencial de 140 puntos básicos al momento de su salida al mercado. Su vencimiento está fijado en seis años con un período de amortización anticipada a partir de los cinco años. BMO, Lloyds y NatWest también han participado como colocadores en esta operación.
Adicionalmente, el Banco Santander ha llevado a cabo otra emisión de un bono garantizado, alcanzando un total de 2.000 millones de euros en dos tramos. El primer tramo, por 1.250 millones, tiene un plazo de vencimiento de 3,25 años y ofrece un cupón del 2,625%, cuyo precio se ha fijado en el ‘mid-swap’ más un diferencial de 32 puntos básicos, con una sobredemanda de 4.250 millones de euros. El segundo tramo, por 750 millones, ha tenido una sobredemanda de 2.700 millones de euros, con un cupón del 2,875% y un vencimiento de siete años, con precios fijados en el ‘mid-swap’ más un diferencial de 50 puntos básicos. Esta última emisión ha sido ejecutada por Santander UK, contando con los colocadores Santander, Commerzbank, JPMorgan y Lloyds.
