Talgo ha convocado una junta extraordinaria de accionistas para los días 12 y 13 de diciembre, en primera y segunda convocatoria respectivamente. Esta junta tiene como fin completar la entrada del consorcio vasco, liderado por Sidenor y apoyado por el Gobierno vasco, BBK y Vital, en el capital de la firma.
Durante la reunión, los accionistas votarán condiciones esenciales para la adquisición del 29,76% de Talgo a Pegaso. Entre las acciones a aprobar, se destaca un aumento de capital mediante la emisión de 10.588.235 nuevas acciones ordinarias, con un valor nominal de 0,301 euros y una prima de emisión de 3,949 euros cada una. Los accionistas también considerarán la emisión de bonos convertibles, tanto de 30 como de 75 millones de euros, con la exclusión del derecho de suscripción preferente.
Se someterá además a la junta la aprobación de la operación de financiación del grupo Talgo
Esto incluye la firma de un contrato de financiación sindicado por hasta 770 millones de euros, con un tramo que posee garantía parcial de Cesce. La reducción del número de miembros del consejo de administración a ocho es otro de los puntos a debatir.
El consorcio vasco adquirirá un 29,76% del capital de Talgo por 156,7 millones de euros, con un precio de 4,25 euros por acción. Cabe destacar que el acuerdo contempla un pago adicional a los vendedores si las acciones se venden por encima de este precio dentro de dos años tras el cierre de la operación.
Cada miembro del consorcio, compuesto por Sidenor, el Gobierno vasco y BBK, se hará con el 8,5% del capital, mientras que Vital adquirirá un 4,2%. La operación incluye una inyección de 75 millones de euros por parte del Estado a través de la SEPI. Los bancos de Talgo también deberán aceptar una nueva estructura de endeudamiento, compuesta por una financiación de 650 millones con vencimiento a seis años y una línea de 120 millones con vencimiento a tres años.
El consorcio vasco también tendrá que suscribir otras obligaciones convertibles de 75 millones de euros
Estas condiciones, junto con los posibles ajustes futuros del precio de las acciones, definirán el éxito de la operación que busca restructurar y fortalecer financieramente a Talgo.
