Telefónica refuerza su financiación con un contrato sostenible
Telefónica ha llevado a cabo el día de hoy una modificación significativa en su contrato de financiación sindicada, originalmente firmado el 15 de marzo de 2018. Este acuerdo, que asciende a un importe máximo de 5.500 millones de euros, está vinculado a objetivos de sostenibilidad, según ha informado la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La nueva estructura del crédito incluye un único tramo de hasta 5.500 millones de euros bajo la modalidad de crédito ‘revolving’, con un plazo inicial de cinco años y la opción de extenderlo hasta un máximo de siete años. La refinanciación ha resultado en la extensión del vencimiento del contrato por un año adicional, fijando la nueva fecha de vencimiento para enero de 2030, con la posibilidad de extenderla hasta 2032 si se ejercen las dos opciones adicionales de un año.
Este crédito contribuye de forma importante al sostenimiento y fortalecimiento de los niveles de liquidez a largo plazo del grupo Telefónica
La operación se ha llevado a cabo en «buenas condiciones de mercado», con el respaldo unánime de las 27 entidades participantes y una sobresuscripción superior al 34% de su nominal. Además, la financiación sigue ligada a objetivos de sostenibilidad, como la reducción de emisiones y el aumento de la representación de mujeres en puestos directivos, cuyo cumplimiento condiciona el coste del crédito.
Telefónica ha contado con el asesoramiento de NatWest como coordinador de la ejecución, y con BNP Paribas y CACIB como coordinadores de sostenibilidad, mientras que Clifford Chance ha actuado como asesor legal en este proceso. Esta refinanciación se enmarca en el esfuerzo continuo de la compañía por mantener su compromiso con la financiación sostenible, habiendo refinanciado también este préstamo sindicado desde criterios similares hace tres años.
