Verisure, destacada empresa de servicios de seguridad en Europa y América Latina, ha confirmado su salida a Bolsa con una oferta pública inicial (IPO) en el Nasdaq de Estocolmo. La operación, lanzada este miércoles, busca captar aproximadamente 3.100 millones de euros mediante la emisión de acciones cuyo precio ha sido fijado en 13,25 euros por acción.
Detalles de la operación de Verisure en el Nasdaq de Estocolmo
La operación implica la circulación de un total de 238.113.207 títulos, de los cuales 233.962.264 serán de nueva emisión. Los restantes 4.150.943 títulos surgirán de inversores existentes, entre los que se encuentran Hellman & Friedman, Eiffel, Alba Investments, Securholds Spain, y empleados actuales y pasados.
Alba y Securholds, junto a dos miembros del consejo de administración, participaron significativamente en la operación, aportando aproximadamente 236 millones de euros para incrementar su participación. Además, Morgan Stanley ha recibido autorización para adquirir hasta un 15% adicional del número total de acciones en caso de sobresuscripción, lo que representa 33.042.453 acciones más.
En caso de que se active la opción de sobresuscripción, la oferta podría ampliarse a un total de 271.155.660 acciones, representando un 26,2% del capital social de la empresa.
Implicaciones de la salida a bolsa de Verisure
Con esta iniciativa, Verisure pretende expandir su base accionarial y fortalecer su reconocimiento entre clientes y grupos de interés, a la vez que busca un acceso más sencillo a los mercados de capital suecos e internacionales.
La colocación de acciones está programada para concluir el viernes 10 de octubre. En relación a esta nueva etapa, el consejero delegado de Verisure, Austin Lally, expresó:
Convertirnos en una empresa que cotiza en Bolsa nos permitirá seguir ampliando nuestro historial de creación de valor duradero y avanzando en nuestra misión de proteger lo que más importa
Actualmente, Verisure presta servicio a más de 5,8 millones de familias y pequeños negocios, brindándoles protección frente a diversos riesgos como intrusiones, robos, incendios, ataques físicos, y otros tipos de emergencias.
