El sector financiero se encuentra en un momento de cambio. Capital entrevista a Luis Targhetta, Business Development Manager para Iberia de Acquis Insurance, para conocer más sobre el papel de los seguros en los servicios de leasing y renting que ofrecen las entidades financieras.
¿Cómo describirían la evolución del sector de leasing y renting en los últimos tiempos en Europa?
La evolución del sector de leasing y renting en Europa ha estado marcada por un crecimiento sostenido, impulsado por la necesidad de soluciones de financiación flexibles para empresas y particulares. Esto se refleja en un aumento de la demanda de modelos de pago por uso frente a las compras tradicionales, una tendencia que responde tanto a la búsqueda de eficiencia como a la preferencia por opciones más adaptables.
En el caso de España, este crecimiento ha sido especialmente notable en los primeros meses de 2023, cuando las inversiones en leasing aumentaron un 16,4% interanual, alcanzando los 3.460 millones de euros, con un crecimiento del 20,2% en bienes muebles (3.270 millones de euros). Factores como la caída de los precios de la energía, la mejora en las cadenas de suministro y la fortaleza del sector servicios y del empleo han favorecido esta recuperación. Además, en el primer trimestre de 2023, el PIB de España creció un 0,5%, superando la caída del 0,1% de la zona euro, lo que refleja la resiliencia y estabilidad económica del país.
Otro factor clave en el sector ha sido el foco en sostenibilidad, con una mayor integración de políticas ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en las estrategias de las empresas. Esto incluye un creciente interés por activos sostenibles o green assets, que permiten a las empresas alinear sus operaciones con objetivos de transición ecológica.
La digitalización también ha transformado el sector, mejorando la experiencia del cliente mediante plataformas digitales, uso de APIs y procesos más rápidos, transparentes y automatizados para contratos y mantenimiento. Esto no solo agiliza las operaciones, sino que también refuerza la competitividad del mercado. Gracias a la tecnología, ahora es posible ofrecer un servicio personalizado disponible las 24 horas. Además, la digitalización permite recopilar y analizar datos de manera más precisa, lo que da lugar a soluciones y productos altamente individualizados, adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.
Además, ha habido una notable ampliación de segmentos, con el leasing y renting expandiéndose hacia sectores como la tecnología, maquinaria agrícola y equipos médicos, lo que demuestra un enfoque cada vez más fuerte en pymes y autónomos.
En cuanto a avances regulatorios, nuevas normativas relacionadas con la sostenibilidad y la transición energética están fomentando la innovación, especialmente en áreas como vehículos eléctricos y flotas, donde el leasing juega un papel crucial en la adopción de tecnologías más limpias.
Por último, se observa una mayor conciencia del cliente sobre los beneficios fiscales y financieros que ofrece el leasing y renting, además de la preferencia por modelos que incluyen mantenimiento y servicios adicionales. Esto refleja un cambio hacia soluciones integrales que aporten mayor valor y conveniencia.
“Especialmente en contextos como la DANA sufrida en Valencia, es crucial destacar la importancia de contar con un seguro vigente”
¿Cuáles son los principales desafíos que afronta el sector?
Condiciones económicas inestables: volatilidad económica, fluctuaciones en los precios de la energía pueden afectar la demanda de leasing y renting, esp. en sectores que dependen de estos servicios para optimizar costes.
Regulación y normativa: cambios en regulaciones fiscales y medioambientales que afectan la financiación de vehículos y flotas, y que requieren adaptación constante de las empresas.
Evolución tecnológica y digitalización: necesidad de invertir en tecnología para ofrecer soluciones más ágiles y personalizadas, lo que implica costes elevados en términos de desarrollo y mantenimiento de plataformas digitales.
Conciencia y educación del cliente: falta de comprensión por parte de algunas pymes/autónomos sobre los beneficios fiscales y financieros del leasing y renting, lo que dificulta la adopción de estos modelos
Sostenibilidad y transición energética: presión por cumplir con estándares ambientales y ofrecer soluciones sostenibles (ej. green assets, vehículos eléctricos o híbridos) requiere de inversiones adicionales y ajustes operativos.
Fluctuaciones en demanda: incertidumbre en sectores clave, como el de automoción o tecnología, puede afectar la estabilidad de la demanda de leasing y renting
Riesgos financieros asociados a la morosidad: aumento de la morosidad en tiempos de crisis económica o altas tasas de desempleo puede afectar la rentabilidad de las empresas de leasing y renting
¿Qué papel juega Acquis en el asesoramiento y la gestión de estos seguros obligatorios?
Acquis desempeña un papel clave en el asesoramiento y la gestión de seguros obligatorios asociados a contratos de leasing y renting y financiación de equipos. Su función principal se centra en facilitar tanto a las entidades financieras como a los clientes finales el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales relacionados con estos seguros.
- Asesoramiento especializado:
- Cumplimiento normativo: Acquis asegura que todas las partes involucradas cumplan con las normativas locales e internacionales aplicables a los seguros en los contratos de leasing, garantizando que los seguros estén correctamente contratados para proteger tanto los activos financiados como a los clientes.
- Selección de coberturas adecuadas: Ofrece orientación sobre las coberturas de seguro más apropiadas para cada tipo de activo financiado, asegurando que los riesgos asociados a los equipos o vehículos estén bien cubiertos.
- Simplificación del proceso para clientes y socios:
- Gestión integral del seguro: Acquis gestiona todos los aspectos relacionados con los seguros obligatorios, desde la contratación hasta la renovación, facilitando el proceso para las entidades financieras y los clientes.
- Ofertas adaptadas a la cartera del lessor: Proporciona soluciones de seguro personalizadas, ajustadas a las necesidades específicas de cada entidad financiera o arrendador, considerando el tipo de activos que gestionan.
- Optimización de la experiencia del cliente:
- Automatización y tecnología: Acquis implementa sistemas tecnológicos avanzados que agilizan la gestión de seguros, desde la emisión de pólizas hasta la gestión de reclamaciones, lo que reduce el tiempo y los esfuerzos requeridos para mantener los seguros al día.
- Atención al cliente y gestión de siniestros: Además de la gestión administrativa, Acquis también se encarga de la atención directa al cliente, apoyando en la resolución de siniestros de manera eficiente, garantizando una experiencia más fluida y satisfactoria para los clientes.
- Mitigación de riesgos para entidades financieras:
- Protección de activos financiados: A través de la correcta gestión de los seguros, Acquis ayuda a proteger los activos financiados en caso de siniestros, lo que minimiza el riesgo para las entidades financieras.
- Control de cumplimiento: Acquis asegura que todos los contratos de leasing y financiación cumplan con los requisitos legales relacionados con los seguros, ayudando a las entidades financieras a evitar problemas legales o financieros derivados de la falta de cobertura adecuada.
“Para 2025, nuestro objetivo es seguir expandiendo nuestra presencia en el sur de Europa, no solo en España, sino también en mercados clave como Portugal e Italia”
¿Cómo valoraría el año 2024 para Acquis?
En 2024 Acquis reforzó su presencia en Europa, especialmente en España, donde estrechó aún más sus lazos con entidades financieras y la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR). Este año fue clave, ya que el mercado global de leasing y renting siguió creciendo, con una tasa compuesta anual de 9,7% hasta 2027, por lo que en 2025 se podrían estar viendo tasas de crecimiento interanuales en torno al 4,5%.
En España, el mercado de leasing de bienes muebles estuvo muy fuerte, con un crecimiento interanual del 14% en 2023, y las expectativas para 2024 siguieron en la misma línea positiva. Las proyecciones para 2025 también son optimistas, por lo que la tendencia sigue siendo muy favorable.
También estuvimos muy presentes en eventos claves del sector, a nivel regional e internacional. Por ejemplo, cada año participamos en la convención anual de Leaseurope, que se celebró en Alicante este año. Tener este evento en España fue una gran oportunidad para el sector español de leasing y renting, ya que nos permitió destacar a nivel europeo y fortalecer nuestra presencia en el mercado local. Para nosotros, fue una ocasión adicional de conectar con más actores clave del sector y exponer nuestras soluciones en un evento de gran relevancia para el sector europeo.
¿Cuáles son las expectativas de la compañía para el año próximo?
Nuestro objetivo es seguir creciendo en visibilidad y fortalecer nuestra presencia en la comunidad del leasing y renting en España. Uno de los principales retos para Acquis en los próximos años será satisfacer la creciente demanda de productos más personalizados, especialmente en cuanto a servicios adicionales dentro de las soluciones de gestión de seguros. Para ello, necesitaremos establecer alianzas estratégicas con proveedores de servicios, como reparación de equipos o botiquines para activos móviles, para ofrecer soluciones más completas y adaptadas. También nos enfocaremos en expandir nuestro conocimiento y experiencia en nuevos activos, como los green assets, para mantenernos a la vanguardia de las tendencias del mercado.
Para 2025, nuestro objetivo es seguir expandiendo nuestra presencia en el sur de Europa, no solo en España, sino también en mercados clave como Portugal e Italia. También estamos trabajando para obtener la Certificación B Corp, en línea con el "ESG roadmap" que estamos desarrollando, lo que refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad y las buenas prácticas sociales y medioambientales. Al mismo tiempo, seguiremos mejorando nuestras capacidades y procesos para consolidarnos como un socio de confianza en el sector de leasing.
En casos como la DANA de Valencia, ¿cómo actúan los seguros asociados al leasing y renting para proteger a los clientes?
En situaciones como la DANA de Valencia, los seguros asociados al leasing y renting juegan un papel fundamental para proteger a los clientes. Especialmente en contextos como este, es crucial destacar la importancia de contar con un seguro vigente. En Acquis, hemos estado atentos a las directrices gubernamentales, como el Real Decreto-ley 6/2024 del 5 de noviembre, y seguimos apoyando a nuestros clientes con el mismo nivel de servicio, asegurando que puedan resolver sus dudas y gestionar las indemnizaciones de la manera más eficiente posible. Nuestro compromiso es mantener un alto estándar de apoyo en todo momento y continuar ofreciendo el mejor servicio posible a nuestros clientes.
“La función principal de Acquis es facilitar tanto a las entidades financieras como a los clientes finales el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales relacionados con sus seguros”
¿Qué aprendizajes deja este tipo de eventos para mejorar la cobertura o la gestión de riesgos?
- Ajuste en la suscripción de pólizas en función de los riesgos derivados de fenómenos como la DANA. Esto incluiría evaluar de manera más precisa las áreas vulnerables y modificar las coberturas para adaptarse a estos riesgos específicos.
- Desarrollo de productos especializados diseñados para proteger a los clientes ante fenómenos como inundaciones, deslizamientos y otros eventos asociados a la DANA, ofreciendo coberturas personalizadas para empresas arrendatarias en zonas de alto riesgo.
- Optimización de la evaluación de riesgos utilizando datos climáticos y modelos predictivos para calcular primas y ajustar las coberturas, lo que permite ser más proactivos frente a eventos climáticos extremos
- Mejorar la gestión de reclamaciones: garantizamos una respuesta rápida y eficiente ante daños causados por la DANA, agilizando el proceso de indemnización y asegurándonos de que las empresas afectadas reciban el apoyo necesario de manera oportuna
- Colaboración con aseguradoras para ajustar las condiciones de las pólizas de acuerdo con los riesgos emergentes y asegurarse de que los clientes estén adecuadamente cubiertos ante eventos catastróficos relacionados con el clima
- Incorporar el cambio climático en la estrategia de suscripción ajustando los criterios de riesgo y ofreciendo productos que se alineen con la creciente frecuencia de fenómenos climáticos extremos como las DANA.
