Celsa

El Grupo Celsa ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos por un importe total de 1.200 millones de euros, según informó la empresa en un comunicado este jueves. En esta operación han participado como coordinadores globales los bancos Barclays, Goldman Sachs y J.P. Morgan, además de la colaboración de varias instituciones financieras adicionales. La operación se divide en dos tramos. El primero, por 750 millones de euros, cuenta con un interés fijo del 8,250%. El segundo tramo comprende 450 millones de euros a un interés variable, calculado como Euribor a 3 meses más 5,500%. Ambos tramos tienen un plazo de amortización de 5 años. Complementariamente a la emisión de bonos, la empresa aumentará su capital con 200 millones de euros en metálico. Adicionalmente, el grupo tendrá acceso a un crédito subordinado por un valor de 600 millones de euros. Estas dos operaciones serán suscritas y desembolsadas por los actuales accionistas, según indicó Celsa. Además de las medidas mencionadas, el grupo prevé suscribir un contrato con un grupo de 7 bancos para disponer de una línea de crédito revolving por 200 millones de euros. Esta línea de crédito está destinada a financiar las necesidades de circulante de la empresa. La emisión de bonos y el aumento de capital fortalecen la estructura financiera del Grupo Celsa, permitiendo afrontar con mayor seguridad sus compromisos y proyectos futuros.
El Gobierno ha autorizado una última tanda de ayudas con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, para seis empresas, entre las que se encuentra Celsa, pero no a Abengoa El Gobierno aprueba los rescates de Celsa y otras 5 empresas por 721 millones, pero no incluye a Abengoa, recoge Europa Press. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, señaló que estos seis 'rescates' por el impacto que tuvo la pandemia del Covid en estos grupos representan un importe total de 721 millones de euros para las seis empresas, con el objetivo de "mantener su actividad y su empleo", que afecta, teniendo en cuenta sus empleos directos, a unos 18.000 trabajadores. En concreto, junto a Celsa, las otras cinco empresas que recibirán este respaldo con cargo al fondo gestionado por SEPI, cuya vigencia expira este 30 de junio, son las ingenierías asturianas Imasa e Isastur, las clínicas dentales Vivanta y las cadenas hoteleras Blue Sea y Meeting Point. El fondo lanzado por el Gobierno en plena pandemia, y dotado con una 'potencia de fuego' de 10.000 millones de euros, ha aprobado un total de 30 operaciones por valor de 3.255,8 millones, el 60,3% del total de los 5.392,7 millones solicitados. Las ayudas autorizadas, además de estas últimas seis empresas, corresponden a Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Soho Boutique Hoteles, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Wamos, Eurodivisas S.A., Grupo Ferroatlántica S.A.U., Grupo Inversor Hesperia (GIHSA), Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, y Vicinay. En el caso de Celsa, la ayuda aprobada por el consejo gestor…
El rescate de Celsa, solicitado a mediados de 2020, se llevará a cabo a través del fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas (Fasee) La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha dado el visto bueno preliminar al expediente de Celsa para su rescate por 550 millones de euros, han explicado fuentes conocedoras del proceso a Europa Press. El rescate, solicitado a mediados de 2020, se llevará a cabo a través del fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas (Fasee), según adelanta el diario 'Expansión'. La SEPI concluyó el 15 de marzo el análisis de la solicitud con cargo al Fasee solicitada por Celsa, quien aceptó los términos y condiciones fijados por el Fasee para la concesión de la ayuda. Este rescate deberá pasar por el consejo gestor del fondo, pero antes los acreedores deberán sumarse a esta operación de financiación para la compañía. Los acreedores que compraron la deuda de Celsa son Sculptor, CVC, SVP, Goldman Sachs, Golden Tree, Cross Ocean, JP Morgan, Attestor y Deutsche Bank. Así, la compañía con sede en Castellbisbal (Barcelona) recibirá previsiblemente los 550 millones a través de un préstamo participativo de unos 280 millones y otro ordinario de 270, según las mismas fuentes. Como el préstamo participativo supera los 250 millones de euros, la ayuda requiere validación de la Comisión Europea, previa a la autorización por parte del Consejo de Ministros. Más de 2.000 millones de deuda El grupo, que cuenta con una deuda superior a los 2.000 millones de euros en España, cerró 2021 con una facturación de 5.300 millones y un ebitda alrededor de los 600 millones a nivel global, y cuenta con 4.500 trabajadores en España y cerca de 10.000 en toda Europa. El fondo gestionado por la SEPI ha aprobado desde su formalización…