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Colonial emitirá bonos por 800 millones de euros con vencimiento en 2031 para proyectos verdes

Colonial emitirá bonos por 800 millones de euros con vencimiento en 2031 para proyectos verdes

Colonial ha fijado el precio de una emisión de obligaciones senior unsecured (no garantizadas) con un valor nominal de 800 millones de euros. Esta emisión se destaca por tener un cupón anual del 3,125% y un vencimiento previsto para septiembre de 2031, según el comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Una vez cumplidas las condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones, está previsto que la suscripción y desembolso de estos bonos tengan lugar el próximo 23 de septiembre de 2025. Además, se espera que los bonos sean admitidos a negociación en el mercado regulado de Euronext Dublin. El objetivo de la socimi es destinar el importe neto total procedente de los bonos a la financiación y/o refinanciación de proyectos verdes elegibles De esta forma, Colonial continúa fortaleciendo su compromiso con las iniciativas sostenibles, canalizando los fondos obtenidos hacia activos verdes que cumplen con criterios de elegibilidad establecidos.
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GVC Gaesco sustituye a Merlín, Sabadell y Repsol por Colonial, BBVA y Endesa en su listado clave

GVC Gaesco sustituye a Merlín, Sabadell y Repsol por Colonial, BBVA y Endesa en su cartera

GVC Gaesco ha realizado una rotación significativa en su cartera de valores españoles, cambiando Merlín, Sabadell y Repsol por Colonial, BBVA y Endesa, de acuerdo con un informe reciente de la compañía. Esta transformación responde a diferentes factores en los sectores inmobiliario, bancario y energético. La rotación estratégica en el sector inmobiliario El movimiento de Merlín a Colonial se fundamenta principalmente en la diferencia de potenciales. Aunque GVC Gaesco ha reconocido que la inestabilidad política en Francia podría afectar temporalmente, Colonial cotiza actualmente con un descuento del 40%, en contraposición al histórico del 27%, lo que sugiere que el precio de la acción podría aumentar significativamente. Transformaciones en banca y energía En el sector bancario, la elección de BBVA sobre Sabadell se justifica por el «ambicioso» plan estratégico 2025-2028 de BBVA, que proyecta una mejora de ingresos y un reparto de 36.000 millones de euros para los accionistas. Además, GVC Gaesco ha recomendado la compra de acciones de BBVA con la expectativa de que los títulos podrían alcanzar hasta los 18 euros, representando un incremento del 15%. BBVA tiene tiempo para incrementar su oferta sobre el Sabadell En cuanto al sector energético, GVC Gaesco ha optado por Endesa debido a la percepción de que el riesgo regulatorio ya está descontado, prevén una alta generación de caja y la recompra de acciones continúa. La firma proyecta que las acciones de Endesa podrían elevarse en un 13% respecto a su cotización actual. Otro aspecto relevante es la decisión de mantener a Cellnex en la cartera, aprovechando el viento a favor que podría traer una posible bajada de tipos de interés. El listado actualizado de valores españoles de GVC Gaesco incluye Solaria, Puig, Acerinox, Cellnex, BBVA, Ebro Foods, Edreams Odigeo, Endesa, Global Dominion, Enagás, Colonial y Sacyr. Para el mercado europeo, GVC Gaesco…
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Colonial gana 107 millones hasta junio, un 17% más, y ve un futuro prometedor para oficinas ‘prime’

Colonial gana 107 millones hasta junio, un 17% más, y ve un futuro prometedor para oficinas 'prime'

Colonial ha reportado un beneficio neto recurrente de 107 millones de euros en los primeros seis meses de 2025, lo que representa un incremento del 17% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se ha visto impulsado por el aumento en las rentas de las oficinas que alquila, como se indica en su reciente informe de resultados. El consejero delegado de la socimi, Pere Viñolas, subrayó durante una rueda de prensa el significativo aumento del 33% en los nuevos contratos firmados en este primer semestre, sumando un total de 87.000 metros cuadrados. A pesar de las tendencias hacia el teletrabajo, Viñolas prevé un futuro prometedor para el mercado de oficinas ‘prime’, donde Colonial tiene una fuerte presencia. Además, el valor de los activos de la compañía ha incrementado un 4% en términos comparables en el último año, alcanzando los 11.860 millones de euros. La ocupación media de su cartera llegó al 95%, y el precio medio de los alquileres fue un 7% superior al registrado en diciembre del año pasado. Las rentas obtenidas en este semestre sumaron 197 millones de euros, un incremento del 5%, con un aumento del 6% en París y del 4% en Madrid, mientras que en Barcelona se mantuvieron en niveles similares a los del año anterior. El beneficio neto fue de 249 millones de euros, un 190% más, debido al incremento del valor de sus activos Este repunte en la revalorización de activos no afecta la caja, siendo el beneficio recurrente el dato más relevante en las socimis. En términos financieros, la deuda neta de Colonial ascendía a 4.624 millones de euros, un 1,8% más que el año pasado, con una LTV del 36,6%. Su liquidez, sumando caja y líneas de crédito no dispuestas, es de 2.359 millones de euros, lo…
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El Ibex 35 cae un 1,4% y queda en 13.911 puntos por tensiones entre Israel e Irán.

El Ibex 35 cae un 1,4% y queda en 13.911 puntos por los ataques entre Israel e Irán

El Ibex 35 ha cerrado este martes con un retroceso del 1,41%, situándose en los 13.911,7 puntos. Esta caída es un reflejo de las inquietantes noticias procedentes de Oriente Medio, donde el conflicto entre Israel e Irán incrementa las tensiones. A la espera de los resultados de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, el selectivo español ha borrado el rebote del día anterior y encabezado los descensos en Europa, aunque registra una revalorización acumulada de casi un 20% en el año. Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la evacuación de Teherán han incrementado el riesgo de escalada en la región. Trump ha abandonado la cumbre del G-7 en Canadá sin firmar una declaración conjunta que abogue por reducir el conflicto y ha priorizado acuerdos comerciales únicamente con Reino Unido. Mientras continúan los ataques aéreos entre los dos países de Oriente Medio, Trump ha negado firmar la declaración conjunta para pedir una desescalada del conflicto Este entorno ha favorecido a compañías energéticas como Repsol, que se ha revalorizado un 1,78%, mientras que Redeia ha subido un 2,2% tras diluirse la responsabilidad de las eléctricas en el apagón del 28 de abril. En contraste, las firmas más afectadas incluyen a Colonial, Telefónica y Acciona Energía, entre otras, golpeadas por el efecto ‘ex-dividendo’. El panorama bursátil se ha visto influenciado no solo por Oriente Medio, sino también por decisiones económicas clave. El Banco de Japón ha mantenido sus tipos, mientras que el ZEW destacó una mejora en la confianza de los inversores alemanes. En Estados Unidos, las ventas minoristas han descendido por segundo mes consecutivo, lo que agrega presión a la economía. Las principales bolsas europeas han cerrado la sesión en descenso, con Londres bajando un 0,46%, París un 0,76%, Fráncfort…
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Colonial propondrá un aumento del 31% en dividendos, alcanzando 188,2 millones de euros

Colonial propondrá un aumento del 31% en dividendos, alcanzando 188,2 millones de euros

Colonial celebrará el próximo martes su junta general ordinaria de accionistas, donde se propone el reparto de un máximo de 188,2 millones de euros en dividendos. Esta cantidad representa un incremento del 31% respecto a la retribución del pasado año, equivalente a aproximadamente 0,3 euros por acción. La reunión se llevará a cabo en segunda convocatoria a las 11:00 horas en Madrid, según lo estipulado en la convocatoria de la socimi que cotiza en el Ibex 35. En esta junta, se presentará una propuesta relativa a la aplicación del resultado del beneficio obtenido en el año pasado, que asciende a 153 millones de euros. De esta cantidad, se destinarán 15,3 millones a la reserva legal y otros 138 millones al dividendo. El resto hasta alcanzar los 188,2 millones se obtendrá de reservas voluntarias. Además, los accionistas deberán pronunciarse sobre la absorción de la filial francesa SFL, de la cual ya controla el 98,2%. Este movimiento marcaría un hito al ser la primera operación donde una empresa francesa se integra en una española. SFL ya ha dado su visto bueno en su propia junta, y las autoridades francesas también han aprobado la operación, quedando únicamente la aprobación de los accionistas de Colonial. El octavo punto del orden del día plantea incrementar el número máximo de acciones que se podrán entregar a los directivos bajo el plan de incentivos Este incremento va de 4,4 a 5,4 millones de títulos, con el propósito de incluir al personal de SFL en el plan de incentivos. En cuanto a los accionistas, el fondo soberano de Catar se posiciona como el principal con un 19% del capital. Le siguen Criteria Caixa con 17,3%, el grupo mexicano Finaccess con 14,8%, Puig con 8%, Corporación Financiera Alba con 5%, Credit Agricole con 4,2% y BlackRock con 3,9%, según…
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Colonial y Stoneshield buscan 2.400 millones en inmobiliaria de innovación y ciencia

Colonial ha formalizado una alianza estratégica con Stoneshield Capital, un fondo de inversión cofundado por Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola, hijo de Ana Botín, y Juan Pepa. Esta colaboración se centra en el lanzamiento de una ‘joint venture’ enfocada en activos inmobiliarios relacionados con la ciencia y la innovación, con la meta de gestionar una cartera valorada en 2.400 millones de euros. El proyecto ha comenzado con la adquisición de Deeplabs, un operador especializado en este tipo de activos, por un importe de 200 millones de euros, según ha comunicado Colonial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Actualmente, la cartera de Deeplabs, que opera principalmente en Madrid y Barcelona, está valorada en 400 millones de euros, aunque el objetivo es incrementar su valor hasta los 2.400 millones de euros en un plazo medio. Para alcanzar esta cifra, se llevarán a cabo inversiones a través de un fondo abierto a la colaboración de terceros. Hasta el momento, se ha identificado una cartera de desarrollo que supera los 700 millones de euros. Estos inmuebles están destinados a empresas del sector científico y de innovación, y además de oficinas, podrán albergar laboratorios, centros de investigación y desarrollo, así como centros de computación. El rendimiento estabilizado que se espera de este ambicioso proyecto oscila entre el 7% y el 8% sobre el coste, y se prevé obtener una TIR apalancada superior al 15%. Colonial anticipa que estos resultados se traducirán en un incremento inmediato del beneficio por acción, con un impacto adicional a medida que se incrementen las inversiones de terceros. https://capital.es/revista-capital/el-inmobiliario-un-filon-para-la-inversion/116236/
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Colonial emite bonos verdes de 500 millones a cinco años, con sobredemanda de 8,1 veces

Colonial emite bonos verdes de 500 millones a cinco años, con sobredemanda de 8,1 veces

Colonial ha llevado a cabo con éxito una emisión de bonos verdes por un total de 500 millones de euros a cinco años, logrando una demanda que ha superado en más de ocho veces la oferta, según un comunicado emitido por la compañía. El nuevo cupón de esta emisión se establece en un 3,25%, lo que se traduce en un rendimiento (‘yield’) del 3,41%. Sin embargo, gracias a la estrategia de pre-cobertura implementada por Colonial, el tipo medio efectivo final se reduce al 2,75%. Uso de los fondos y liquidez de Colonial Los recursos obtenidos de esta emisión, que tiene vencimiento en 2030, se destinarán al repago de deuda con vencimiento en los próximos meses. De esta forma, Colonial está transformando deuda a corto plazo en un nuevo compromiso a cinco años. Esta operación consolida la posición de la compañía, que mantiene una elevada liquidez superior a 3.000 millones de euros y una deuda a tipo fijo y/o cubierta del 100%. El éxito de esta emisión, con una sobresuscripción de 8,1 veces, refleja la continua confianza de los inversores en la disciplina y estrategia financiera de Colonial La emisión ha tenido el respaldo de destacados inversores internacionales de perfil institucional, quienes han demostrado una vez más su confianza en la compañía, participando en emisiones anteriores y apoyando su sólido perfil crediticio.
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Colonial culmina con éxito su OPA sobre su filial francesa y será titular del 98,33 % de SFL

Colonial ha culminado con éxito su Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones sobre su filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL) y será titular del 98,33 % de su capital social tras aceptar la oferta un total de 1.801.231 acciones de la firma gala, representativas de, aproximadamente, el 4,2% de su capital social Colonial culmina con éxito su OPA sobre su filial francesa y será titular del 98,33 % de SFL. En consecuencia, la contraprestación a satisfacer por Colonial en el marco de la oferta asciende a un importe efectivo total de 84.045.438,46 euros y a la entrega de un total de 9.006.155 acciones de nueva emisión de Colonial, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A estos efectos, Colonial ha señalado que está previsto que en los próximos días se otorgue la correspondiente escritura de aumento de capital no dinerario. En concreto, los accionistas minoritarios de SFL han dado una "muy amplia respuesta positiva" a la OPA mixta planteada por Colonial que les permite unirse al accionariado de la mayor plataforma de oficinas cotizada europea. Colonial se consolida además, tras esta operación, como la mayor inmobiliaria española por valor de mercado, según ha resaltado la firma. De esta forma, la OPA sobre el 5 % de las acciones de SFL en manos de accionistas minoritarios de SFL se ha cerrado con una aceptación por parte del 4,2 % del capital social. "El éxito de esta importante transacción, la mayor operación corporativa de una inmobiliaria cotizada europea en los últimos años, supone para Colonial consolidar su liderazgo en el sector de oficinas prime en Europa al reforzar su posicionamiento en el mercado francés, primer mercado europeo de oficinas de Europa", ha resaltado la compañía En concreto, el Grupo Colonial aumenta en más de…
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