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La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación contra el magnate ruso Mikhail Fridman sobre una supuesta manipulación de precios para devaluar las acciones de Dia y poder comprar la empresa a un precio más bajo, algo que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha descartado, indicando que la bajada continuada del precio de las acciones se debió a "la evolución del negocio" debido a "una mala gestión" o a "la inadecuada política comercial y de inversiones". Calama, en un auto del pasado 15 de diciembre al que ha tenido acceso Europa Press, ha estimado que "no ha quedado acreditado que los hechos investigados sean constitutivos de infracción penal", ordenando en consecuencia el sobreseimiento provisional de las actuaciones, "sin perjuicio de reaperturar las mismas si la averiguación de nuevos elementos o indicios así lo aconsejan". El juez instructor investigaba a Fridman, dueño de Letter One -que es la máxima accionista de Dia-, por un presunto delito de abuso de mercado y manipulación de precios a raíz de una denuncia anónima presentada contra el magnate ruso y contra la empresa en la que se aseguraba que mantuvieron una "elevada tensión financiera con el objeto de lograr la baja cotización de las acciones, hasta lograr la compra de la compañía". Para Calama, que ha hecho "enteramente" suyas las posiciones del Ministerio Fiscal y de los técnicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), "todo apunta a que la continua bajada del valor de las acciones fue debida a la evolución del negocio, consecuencia de una mala gestión o de la inadecuada política comercial y de inversiones" de Dia. Los sucesivos informes de los técnicos de la CNMV, que ratificaron en sede judicial, indican que las posiciones en corto que determinaron el desplome de las…
Grupo Dia ha alcanzado un acuerdo con su accionista de referencia LetterOne, DEA Finance y sus acreedores sindicados que establece una estructura de capital a largo plazo para continuar apoyando el éxito de la implementación del plan de transformación del negocio de la compañía. En concreto, DEA Finance, sociedad de responsabilidad limitada luxemburguesa y propiedad de LetterOne, convertirá 500 millones de deuda en fondos propios: capitalización de 200 millones de la línea de financiación supersenior otorgada por DEA Finance y de 300 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que un 97,5% fueron adquiridos por DEA Finance a través de una oferta en agosto de 2020. Asimismo, DEA Finance extenderá, de abril de 2023 a junio de 2026, el vencimiento de 300 millones en bonos, de los que un 89,7% fueron adquiridos por dicha sociedad a través de una oferta en agosto de 2020. Los acreedores sindicados extenderán, por su parte, el vencimiento del préstamo sindicado de 902 millones de euros de marzo de 2023 a diciembre de 2025. Asimismo, Grupo Dia amortizará anticipadamente 35 millones de euros de los créditos supersenior otorgados por los acreedores sindicados y los 36 millones restantes se pagarán en julio de 2022. Según recoge el acuerdo, el cierre de la operación será en abril de 2021 tras la aprobación de los accionistas y los bonistas. La compañía ha destacado que la operación, que ha contado con el apoyo unánime de los acreedores sindicados, permite a Dia eliminar riesgos de refinanciación, reducir el endeudamiento en un "significativo" 40% y establecer un perfil de vencimiento de la deuda "mejor alineado" con las necesidades estratégicas de la compañía a largo plazo. "Este acuerdo transformador alinea a todos los grupos de interés financieros clave para Dia y proporciona al Grupo una base de…
LetterOne ha tomado el control efectivo de Supermercados Dia con la renovación del Consejo de Administración, tras la dimisión de casi todos sus miembros incluido el consejero delegado, Borja de la Cierva, y el nombramiento de sus representantes. Al frente se coloca como presidente Stephan DuCharme, hombre de confianza de Mikhail Fridman y que ha llevado la negociación con la banca. El anuncio se produce después de que LetterOne, el fondo de Fridman, haya elevado su participación en la compañía hasta el 69,76%. LetterOne pidió ayer mismo, una vez formalizada la OPA, que se procediera al cambio del máximo órgano de administración, donde han dimitido siete de sus ocho miembros, como ya habían anticipado al conocer el interés de LetterOne de situar a sus representantes: Richard Golding, Mariano Martín Mampaso, Antonio Urcelay Alonso, María Garaña Corces, Julián Díaz González, Angela Spindler y su también consejero delegado, Borja de la Cierva Álvarez. El único que se mantiene del anterior Consejo es Jaime García Legaz, quien continúa en calidad de independiente. Para ocupar las vacantes el Consejo se ha nombrado por cooptación a Stephan DuCharme, Michael Joseph Casey, Sergio Antonio Ferreira Dias y Karl-Heinz Holland como consejeros externos dominicales a propuesta de LetterOne, y a Christian Couvreux y José Wahnon Levy como consejeros independientes. El cargo de presidente lo asumirá Stephan DuCharme, quien ya ejerció esta función de manera interina tras la salida de Ana María Llopis; y Karl-Heinz Holland será su ‘número dos’ o consejero delegado. Christian Couvreux, Stephan DuCharme y Jaime García-Legaz Ponce serán además miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y Sergio Antonio Ferreira Dias y José Wahnon Levy de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. En el comunicado a la CNMV, Dia detalla que también ha aceptado la dimisión presentada por los actuales secretario y vicesecretario…
LetterOne, el fondo vinculado con el magnate ruso Mikhail Fridman, controlará el 58,36% del capital de Dia, después de que su oferta de compra (OPA) sobre la compañía haya sido suscrita por accionistas propietarios de un 29,36 del capital social (LetterOne ya tenía un 29%). Su toma de control llega con avances en las negociaciones con la banca sobre su deuda pero necesita un acuerdo total, que se resiste, para lanzar la ampliación de capital de 500 millones de euros que había comprometido de resolver con éxito la Opa, según ha detallado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). LetterOne desvela en el hecho relevante al regulador de los mercados que ha alcanzado un principio de acuerdo "sobre una estructura de capital viable a largo plazo con 16 de los 17 prestamistas sindicados existentes de la Sociedad, que representan el 77,5% de la financiación sindicada". El fondo vinculado a Fridman se ha comprometido a suscribir su parte proporcional y asegurar un aumento de capital de 500 millones de euros prometido en su día para dar viabilidad a Dia y evitar su liquidación. Sin embargo, reconoce que dicho aumento de capital "sólo puede llevarse a cabo tras llegar a un acuerdo con todos los prestamistas sindicados de la sociedad". Según distintos medios, el Banco Santander, su principal acreedor con más de 300 millones de la deuda –Dia arrastra 912 millones en préstamos bancarios-, aún no ha dado el visto bueno para cerrar el salvamento de la compañía. El 20 de mayo concluye el plazo para revertir los fondos propios negativos por importe de 175 millones o la compañía estará abocada a un proceso de insolvencia concursal. Entre los puntos donde la entidad podría estar disconforme se ha apuntado la negativa de LetterOne a realizar amortizaciones anticipadas de créditos, la…