value investing

El fondo ibérico de Magallanes Value Investors ha experimentado un notable aumento en su rendimiento durante septiembre, con una subida del 2,6%, acumulando así un impresionante 34,6% de rentabilidad en lo que va de 2025. Según las fichas de los fondos de inversión y del plan de pensiones de la entidad correspondientes a ese mes, el desempeño del fondo ibérico excelentemente se coloca por encima de otros. Por otro lado, el fondo europeo ha logrado una rentabilidad positiva del 0,28% en septiembre, manteniendo un rendimiento positivo del 17,23% en lo que va de año. Esto representa la mitad de lo conseguido por su homólogo ibérico. Mientras tanto, el Ibex 35, principal índice del mercado español, ha cerrado septiembre con un avance del 3,6%, alcanzando máximos inéditos desde 2007. Adentrándonos en los detalles de los vehículos, la firma, que gestiona sus fondos bajo los principios de value investing—estrategia que busca invertir en compañías cuyo precio de mercado está por debajo de su valoración fundamental a largo plazo—, ha destacado que el fondo ibérico ha conseguido desde su lanzamiento en 2015 un rendimiento acumulado positivo del 161,55%, y en términos anualizados, un 9,5%. En comparación, el fondo europeo, enfocado en empresas cotizadas europeas, ha alcanzado en septiembre un rendimiento acumulado positivo del 152,1% desde su creación en 2015, con un crecimiento anualizado del 9,05%. Adicionalmente, el fondo de inversión ‘Microcaps Europe’, centrado en empresas europeas de baja capitalización, ha cerrado septiembre con una rentabilidad negativa del 0,25%, aunque mantiene una rentabilidad positiva del 20,14% durante 2025. Desde 2017, su rendimiento positivo ha sido del 68,9%, con un crecimiento anualizado del 6,33%. El plan de pensiones de Magallanes, orientado a la renta variable europea, ha presentado una rentabilidad de 0,28% en septiembre, acumulando un rendimiento positivo del 18,66% en 2025. Desde su inicio…
Magallanes Value Investors, una destacada gestora de fondos, ha reportado un notable incremento en sus rendimientos durante el mes de agosto. Según los datos de la entidad, el fondo ibérico ha experimentado un aumento de rendimiento de un 3,18% en agosto, acumulando así un impresionante 31,2% de rentabilidad en lo que va del año 2025. Este fondo, enfocado en empresas cotizadas en España y Portugal, opera bajo la estrategia de value investing, centrada en invertir en compañías cuyo precio de mercado está por debajo de su valoración fundamental a largo plazo. Desde su lanzamiento en 2015, ha tenido un rendimiento acumulado del 154,92% y un crecimiento anualizado del 9,3%. En línea con estos resultados, el fondo europeo gestionado por la misma firma ha registrado una rentabilidad del 2,52% en agosto, sumando un rendimiento positivo del 16,9% en lo que va de año. Al cierre de agosto, este fondo, que invierte en empresas cotizadas europeas, ha logrado un rendimiento acumulado del 151,4% desde su fundación en 2015 y un crecimiento anualizado del 9,1%. Otro de los productos destacados de la gestora, el fondo de inversión Microcaps Europe, se centra en empresas de baja y muy baja capitalización. Este vehículo de inversión ha obtenido una rentabilidad del 2,97% durante el mes de agosto, alcanzando un 20,45% en todo 2025. Desde su inicio en 2017, ha mostrado un aumento del 69,32% con un rendimiento anualizado del 6,42%. El plan de pensiones de la firma, especializado en renta variable europea, ha mostrado una rentabilidad del 2,6% en agosto y un total de 18,32% en los primeros ocho meses del año. Desde su creación en 2015, la rentabilidad acumulada es del 130,65%, con un crecimiento anualizado del 9,02%. Los resultados de Magallanes Value Investors se han visto favorecidos por el contexto positivo del mercado, especialmente…
El fondo ibérico de Magallanes Value Investors ha experimentado un aumento en su rendimiento del 0,81% durante el mes de marzo, mientras que su fondo europeo ha sufrido un descenso del 3,09%, según los informes disponibles en su página web desde este miércoles. Esta diferencia muestra cómo la estrategia europea ha reducido su avance acumulado en el año, aunque al cierre de marzo aún presenta una rentabilidad positiva del 4,31%. Por otro lado, el fondo ibérico ha incrementado su rentabilidad acumulada del año, alcanzando un notable 13,29%. Marzo se ha caracterizado por ser un mes negativo para los mercados bursátiles tanto internacionales como nacionales, lo que ha sido provocado por la incertidumbre relacionada con los aranceles impuestos por el presidente de EE.UU., Donald Trump. A pesar de esta caída, el Ibex 35, principal índice del mercado español, ha cerrado el primer trimestre con un avance acumulado del 13,29%, gracias al buen desempeño de los dos primeros meses del año. Detalles de los fondos y rentabilidades acumuladas La firma, que gestiona sus fondos bajo los principios de ‘value investing’, ha señalado que el fondo ibérico, enfocado en empresas cotizadas en España y Portugal, ha logrado desde su creación en 2015 un rendimiento acumulado positivo del 120,14%, con un rendimiento anualizado del 8,13%. En contraste, el fondo de inversión europeo, que se centra en empresas cotizadas en Europa y otros valores de la OCDE, ha obtenido un rendimiento acumulado positivo desde su lanzamiento en 2015 del 124,33%, a un ritmo anualizado de 8,26%. En otro ámbito, el fondo ‘Microcaps Europe’, que se dedica a empresas de baja y muy baja capitalización con un periodo de inversión recomendado de siete años, ha reportado una rentabilidad negativa del 0,99% en marzo, lo que ha reducido su rentabilidad positiva al 5,53% en 2025. Desde su…
InbestMe ha lanzado al mercado la primera cartera automatizada de inversión en valor, o value investing en inglés, llamada "InbestMe Advanced Value". De esta forma la firma se suma a una tendencia en auge y se convierte en el primer gestor automatizado internacional que comercializa carteras de inversión con alta exposición a valor. Una muestra del interés que despierta esta modalidad es el hecho que el 80% del volumen gestionado de sus clientes se destina a las carteras que permiten acceder a servicios de alto valor añadido, más allá de la gestión pasiva básica (totalmente indexada). La fintech, que opera en el sector de la tecnología de la salud, prevé cerrar el año triplicando su cartera de clientes y consolida con este lanzamiento su estrategia de carteras temáticas. La inversión en valor tiene numerosos defensores Warren Buffett es uno de ellos. La técnica se basa en comprar acciones de buenas compañías infravaloradas, es decir, que cotizan por un valor inferior a su valor intrínseco. "Los defensores de la inversión en valor defienden que ésta supera claramente cualquier otro factor de inversión en el largo plazo", afirman fuentes de la compañía. "Es innegable que el value investing es una escuela de inversión muy consolidada: Buffett ha demostrado durante muchas décadas que es una manera inteligente de invertir y las previsiones apuntan a que la próxima década puede recuperar el liderazgo perdido en los últimos 10 años. Además, actualmente existen fondos indexados o ETFs que buscan el valor automáticamente por nosotros, permitiendo construir carteras con esta temática combinando la indexación y la inversión en valor", afirma el consejero delegado de la empresa, Jordi Mercader.