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Banco Sabadell ha decidido llevar a cabo una medida significativa convocando dos juntas generales extraordinarias de accionistas el mismo día, con el propósito de someter a votación la venta del banco británico TSB y el reparto de un dividendo de 50 céntimos por acción. La primera junta se centrará en la venta completa de TSB, junto con otros instrumentos de capital, y se celebrará a las 10:00 horas del 6 de agosto. La segunda junta, programada tres horas más tarde, también contempla un único punto en su orden: la aprobación de un dividendo extraordinario en efectivo de 50 céntimos por acción, condicionado a la venta de TSB. De acuerdo con lo estipulado por la normativa aplicable, los anuncios de convocatoria para estas juntas se publicarán este viernes, momento desde el cual se dispondrá de toda la documentación necesaria para los accionistas. Ambas juntas tendrán lugar en la Fira de Sabadell, previendo que en primera convocatoria no se podrán celebrar el día anterior. La entidad catalana anunció esta semana la venta de su filial británica, TSB, por unos 2.650 millones de libras (3.100 millones de euros) a Santander Este movimiento estratégico requiere la aprobación de la junta debido a la obligación de pasividad impuesta por la OPA de BBVA. Una vez obtenida la aprobación, se activará el pago del controvertido dividendo, que totalizará un reparto de 2.500 millones de euros, combinándose con los 1.300 millones de euros que Sabadell anticipa distribuir de forma ordinaria a partir de los beneficios de 2025. El pago en efectivo previsto para sus accionistas alcanzaría unos 3.800 millones de euros en los próximos 12 meses. Los dividendos ordinarios, en principio, se deberán pagar el 29 de agosto, el 29 de diciembre y tras la junta de accionistas de 2026, mientras que el extraordinario se abonaría al…
La jornada bursátil de este miércoles ha destacado con una subida del 0,61% del Ibex 35, situándose en los 14.072,3 puntos. Uno de los movimientos más relevantes ha sido el de Banco Sabadell, que ha experimentado un significativo alza tras anunciar la venta de su filial británica, TSB, al Banco Santander y el reparto de un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros. La venta de TSB se realizará por un valor inicial de 2.650 millones de libras (aproximadamente 3.000 millones de euros) y será pagada íntegramente en efectivo. Banco Sabadell ha convocado una reunión extraordinaria con sus accionistas el 6 de agosto para aprobar la operación, así como el reparto del dividendo extraordinario que resultará de esta venta. Con esta maniobra, la entidad tiene planes de repartir un total de 3.800 millones de euros entre sus accionistas en los próximos 12 meses. Por su parte, Iberdrola ha comunicado un dividendo complementario bruto máximo de 2.552,16 millones de euros para el ejercicio 2024, incrementándose el precio unitario por acción un 16,5%, y será abonado a finales de este mes. En el entorno internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado que el Gobierno de Israel ha acordado con un cese al fuego de 60 días en la Franja de Gaza, instando a Hamás a adoptar la misma postura por el beneficio de la región. El optimismo también se extiende a los principales mercados europeos. Londres, París, Fráncfort y Milán reportaron alzas del 0,31%, 1,16%, 0,44% y 0,66% respectivamente. La cotización del barril de Brent se elevó a 67,62 dólares, mientras que el WTI llegó a 65,94 dólares. La prima de riesgo cayó a 60,5 puntos básicos en un contexto donde el rendimiento del bono español a 10 años alcanzó el 3,232%. En términos de divisas, el euro sufrió…
El Banco Sabadell se encuentra en una encrucijada financiera respecto a la posible venta de su filial británica TSB. La entidad presidida por César González-Bueno planea decidir sobre esta operación el próximo 24 de julio, día en que se espera que el nuevo plan estratégico para el período 2025-2027 incluya posibles proyecciones relacionadas con la operación. Situación actual y opciones futuras González-Bueno ha evitado especificar fechas precisas sobre la conclusión de la venta, resaltando la importancia de esperar a que la decisión se concrete para definir el futuro de los fondos generados por esta operación. Sabadell ha confirmado que cuenta con manifestaciones de interés no vinculantes por su filial británica, siendo destacable el interés del Santander y Barclays, entidades cuya oferta expira este 27 de junio. Es imprescindible que cada paso esté aprobado por la junta de accionistas del banco, manteniendo así los intereses de Sabadell intactos. Además, esta operación se produce en un contexto complicado por la OPA lanzada por BBVA sobre Sabadell, la cual ha sido autorizada con la condición de que ambas entidades se mantengan autónomas aunque integradas jurídicamente. Desempeño pasado y proyecciones futuras Desde su adquisición por parte de Sabadell en 2015, TSB ha mostrado un desarrollo espectacular, contribuyendo positivamente a los resultados del grupo. En 2024, la filial aportó 253 millones de euros, con estimaciones de elevar esta cifra en un 15% para 2025. No obstante, González-Bueno advierte que las oportunidades de incrementar el valor de forma significativa son limitadas. El CEO de Sabadell también destacó los vientos de cola que benefician a TSB, especialmente el decalaje en el impacto de los tipos de interés sobre los bancos británicos, un factor crucial para los potenciales compradores. Es crucial reconocer que esta venta no está pensada como una poison pill dentro del acuerdo de la OPA.…
Telefónica ha anunciado la venta de su filial ecuatoriana, Otecel, a Millicom Spain por 380 millones de dólares (aproximadamente 330 millones de euros), según confirmó la empresa a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado viernes. Este movimiento es una parte de la estrategia de Telefónica de reducir su exposición en la región de Hispanoamérica. Estrategia de venta de Telefónica en Hispanoamérica La venta de Otecel se suma a otras transacciones recientes de Telefónica en la región, que incluyen la venta de sus subsidiarias en Argentina, Uruguay, Perú y Colombia. Las operaciones en Argentina y Uruguay ya se encuentran cerradas, mientras que las transacciones en Colombia, Uruguay y ahora Ecuador están sujetas a pendientes aprobaciones regulatorias. El cierre de la transacción está sujeto también a determinadas condiciones de cierre, incluyendo la obtención de las pertinentes aprobaciones regulatorias. Este anuncio refleja la política de gestión de cartera de activos del grupo Telefónica, alineándose con su estrategia de reducir la exposición a Hispanoamérica. Otecel cuenta con unos cinco millones de clientes y una cuota de mercado del 28%, detrás de Claro (54%) y por delante de CNT (18%). Impacto y visión de Millicom en Sudamérica En un comunicado, Millicom destacó que esta adquisición refuerza su presencia en Sudamérica, particularmente en un país con una economía estable y dolarizada. La empresa subrayó que Ecuador representa un mercado digital dinámico y en crecimiento, ofreciendo una plataforma atractiva para impulsar la transformación digital gracias a la continua expansión de los servicios de telecomunicaciones y un entorno regulatorio favorable. El acuerdo refuerza significativamente la presencia regional y el alcance comercial de Millicom, sentando las bases para la innovación, la inclusión digital y un crecimiento sostenido a largo plazo. Marcelo Benítez, consejero delegado de Millicom, reiteró la confianza de la compañía en…
Sacyr ha concretado la venta de tres de sus activos concesionales en Colombia al fondo de inversión en infraestructuras sostenibles Actis por un valor de 1.600 millones de dólares (equivalentes a 1.402,6 millones de euros, incluyendo deuda y capital). Esta transacción representa un acuerdo con una entidad bajo control de Actis Long Life Infrastructure Fund 2, y comprende la participación de Sacyr en tres proyectos operativos: Unión Vial Río Pamplonita (conocida como Autopista Pamplona-Cúcuta), Desarrollo Vial al Mar (Autopista al Mar 1) y Concesionaria Vial Unión del Sur (Autopista Rumichaca Pasto). La venta refleja el valor de los activos de Sacyr, ya que el importe del acuerdo supera un 12% la estimación proporcionada en su ‘Inversor Day 2024’. Sin embargo, la finalización de esta transacción depende del cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, comunes en este tipo de operaciones, y se espera que se cierre en el segundo semestre de 2025. Proyección y continuidad de operaciones en Colombia A pesar de esta venta, Sacyr seguirá manteniendo presencia en Colombia con otros tres activos: Autopista Puerta de Hierro (ya en operación) y dos proyectos en desarrollo, Corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga y la Recuperación de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique. La operación trae consigo una entrada de caja significativa para la compañía, valorada en 318 millones de dólares (278,8 millones de euros). A pesar de que esta desinversión provoca un impacto contable negativo aproximado de 65 millones de euros debido al tratamiento de las normas internacionales de contabilidad (‘CINIIF XII’), se espera una compensación positiva gracias a los earn-outs, valorados en alrededor de 70 millones de dólares (61,4 millones de euros), cuya efectividad dependerá del éxito de ciertas reclamaciones en curso. Una estrategia enfocada en el crecimiento La decisión de Sacyr se enmarca en su política habitual de rotación de activos, lo que…
María del Pino Calvo-Sotelo, hermana del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, ha completado la venta de 6 millones de acciones de la compañía, acumulando un total de 313 millones de dólares (equivalente a 276 millones de euros). La transacción fue llevada a cabo este martes en el mercado estadounidense y notificada a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., utilizando a Goldman Sachs como intermediario. La sociedad propietaria de estos títulos es Casa Grande de Cartagena, bajo el control de María del Pino, cuya participación en Ferrovial se ha visto reducida a aproximadamente 56,5 millones de acciones, valoradas en 2.580 millones de euros a precio de mercado actual. Este cambio de participación implica un descenso del 8,55% al 7,73%, comparación realizada con la cifra comunicada el pasado diciembre al regulador neerlandés. En cuanto a la estructura de accionariado, el mayor accionista de Ferrovial continúa siendo su presidente, con un 21,3% de participación. Otras entidades significativas incluyen a HSBC con un 6,4%, Lazard con un 5% y Leopoldo del Pino, hermano de Rafael y María, con un 2,9%. BlackRock y Vanguard poseen participaciones del 2,7% y 2,6%, respectivamente. Las acciones de Ferrovial presentan un valor de 45,77 euros este miércoles, registrando una disminución del 1,4% con respecto al cierre de la jornada anterior, y con una capitalización bursátil que asciende a 33.440 millones de euros.
Telefónica ha cerrado la venta del 100% de su filial en Uruguay a Millicom Spain por un total de 440 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 389 millones de euros al tipo de cambio actual. La compañía española ha comunicado esta transacción a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la tarde del miércoles. En su comunicado, Telefónica ha destacado que «Telefónica Hispanoamérica, filial 100% propiedad de Telefónica, ha alcanzado un acuerdo para la venta a Millicom Spain de la totalidad de las acciones que ostenta en Telefónica Móviles del Uruguay, representativas del 100% de su capital social». A diferencia de las recientes transacciones en Argentina y Perú, que se completaron simultáneamente con el anuncio, esta operación en Uruguay está pendiente de las aprobaciones regulatorias pertinentes. La operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del grupo Telefónica y está alineada con su estrategia de reducir la exposición a Hispanoamérica Es relevante mencionar que el pasado 24 de febrero, Telefónica vendió su filial en Argentina a Telecom Argentina por alrededor de 1.190 millones de euros, mientras que el 13 de abril, se concretó la venta de su subsidiaria en Perú a Integra Tecc International por aproximadamente 900.000 euros. La filial peruana enfrentaba un concurso de acreedores y cargaba con una deuda de unos 1.240 millones de euros a finales de 2024. La venta en Argentina tuvo un impacto contable de 1.200 millones de euros en los resultados del primer trimestre, y la de Perú supuso cerca de 500 millones de euros, lo que en conjunto lastró las cuentas de la empresa en 1.731 millones de euros, llevando a Telefónica a registrar pérdidas netas de 1.304 millones de euros en ese periodo. Además de las desvinculaciones en Argentina, Perú y Uruguay, Telefónica…
Enagás ha finalizado la venta de su participación del 50% en la compañía mexicana Estación de Compresión Soto la Marina al accionista que poseía el otro 50% del capital, Esentia Anáhuac. El importe de esta transacción asciende a 17 millones de dólares, equivalentes a unos 15,3 millones de euros. De acuerdo con la información proporcionada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación generará unas plusvalías netas de alrededor de 5,1 millones de euros para el grupo, liderado por Arturo Gonzalo. Este monto supera ligeramente los 4 millones de euros que se habían anunciado previamente en junio del año pasado, cuando se comunicó el acuerdo inicial. Además, el importe final de la operación ha sido mayor al 15 millones de dólares inicialmente previstos. Esta desinversión forma parte de la actualización estratégica 2025-2030 de Enagás, que se centra en la seguridad del suministro y la descarbonización en España y Europa. Dentro de este proceso de rotación de activos, la compañía ha llevado a cabo otras operaciones significativas, como la venta del gasoducto de Morelos en México, la participación en la terminal chilena GNL Quintero y su participación del 30,2% en Tallgrass Energy a Blackstone Infrastructure Partners.
Diglo, el servicer inmobiliario del Banco Santander, ha lanzado a la venta más de 340 inmuebles de diversas tipologías, que incluyen viviendas, garajes, oficinas, naves y locales comerciales. Estos inmuebles cuentan con descuentos que alcanzan hasta el 70%, lo que representa un volumen total cercano a los 48 millones de euros. Este ambicioso programa de descuentos es parte de la campaña de primavera de la compañía, que se inició el 5 de mayo y se extenderá hasta el 31 de agosto de 2025. Entre las distintas tipologías de inmuebles, destacan las plazas de garaje y los locales comerciales, que representan un 33% del total cada uno, mientras que las viviendas constituyen el 17%. Las naves industriales y oficinas completan la oferta con un 17% de los descuentos. Además, se incluyen activos dirigidos tanto a inversores como a particulares, como un hotel de cuatro estrellas y 39 habitaciones situado en la localidad de Medina-Sidonia (Cádiz), así como un complejo de oficinas en Álava (Vitoria). La mayoría de los activos se concentran en las provincias de Barcelona (10%), Madrid (8%) y Cádiz (7%). En cuanto a la oferta de viviendas, la provincia de Jaén lidera con cinco propiedades, seguida de Salamanca, Almería y Granada, cada una con cuatro, y Asturias, Pontevedra y Ciudad Real, con tres viviendas cada una. Este amplio abanico de opciones subraya la estrategia de Diglo para fomentar el acceso a la vivienda y las inversiones en el sector inmobiliario. https://capital.es/economia/banco-santander-planea-recortes-masivos-de-plantilla-y-cierre-de-oficinas-en-espana-y-reino-unido/123386/
Banco Santander ha llegado a un acuerdo con el grupo austriaco Erste Bank para vender aproximadamente el 49% del capital de su filial en Polonia, Santander Polska, por 6.800 millones de euros. Además, se transferirá el 50% de su negocio de gestión de activos en Polonia (TFI), que actualmente no está bajo el control de Santander Polska, por unos 200 millones de euros. En total, la operación pactada con Erste suma cerca de 7.000 millones de euros. Según informa la entidad española, la transacción está sujeta a las condiciones habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias correspondientes. Este acuerdo, que se llevará a cabo de forma íntegra en efectivo, se efectuará a un precio de 584 zlotys por acción (equivalente a 136,5 euros), lo que valora a Santander Polska en 2,2 veces su valor contable tangible por acción al cierre del primer trimestre de 2025. Este precio excluye el dividendo anunciado de 46,37 zlotys (aproximadamente 10,84 euros) por acción y representa una prima del 7,5% respecto al precio de cierre del 2 de mayo, así como del 14% en relación a la cotización media ponderada por volumen de los últimos seis meses. Las acciones de Santander Polska cotizarán exdividendo el 12 de mayo. Tras la operación, Santander mantendrá aproximadamente el 13% del capital de esta entidad y planea adquirir la totalidad de Santander Consumer Bank Polska, comprando el 60% que actualmente está en poder de su filial polaca. El cierre de estas operaciones se espera para finales de 2025 y generará una plusvalía neta aproximada de 2.000 millones de euros para Santander Según previsiones, esta transacción incrementará en unos 100 puntos básicos la ratio de capital CET1 del grupo, equivalente a 6.400 millones de euros, situando la ratio proforma en torno al 14%. Santander tiene la intención de distribuir el 50% del…