Grenergy, el grupo de energías renovables, ha finalizado exitosamente una operación de colocación acelerada del 5,5% de sus acciones, lo que equivale a 1,57 millones de títulos. Dirigida a inversores institucionales, la iniciativa busca incrementar el ‘free float’ y fomentar la liquidez en el mercado, alcanzando un monto total de 96,24 millones de euros.
El grupo ha señalado que la operación registró una demanda cuatro veces superior a la oferta inicial, demostrando un notable interés por parte de los inversores. Según informó Grenergy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la colocación concluyó a un precio de 61 euros por acción, lo que representa un descuento del 8,8% respecto al cierre anterior de 66,9 euros. Este descuento es considerado «razonable y atractivo», contribuyendo a ampliar la base de inversores y aumentar el ‘free float’.
Grenergy apunta a que esta ampliación en su base accionarial con nuevos inversores cualificados podría facilitar la inclusión en índices y ETFs como el MSCI SmallCap o el S&P Clean Energy Transition Index, e incluso su futura incorporación al Ibex 35.
La operación se dividió en dos grandes bloques. Daruan Group Holdings, firma del presidente y fundador David Ruiz de Andrés y accionista mayoritario, vendió 1,33 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 4,68% del capital social. Además, un grupo de altos directivos de Grenergy colocó otro bloque de 240.259 acciones, representando alrededor del 0,84% del capital.
Tras la operación, Daruan Group Holdings sigue siendo el principal accionista de Grenergy, manteniendo más del 50% de participación.
Por su parte, los altos directivos continúan teniendo aproximadamente un 0,75% del capital social. También conservarán derechos sobre más de 300.000 acciones, que equivalen al 1,1% del capital, en línea con la estrategia de crecimiento de la empresa. La venta del grupo directivo también responde al ejercicio de derechos bajo planes de incentivos, así como a la obtención de fondos para cubrir obligaciones fiscales derivadas de estos.
BofA Securities lideró la operación como coordinador global. Las entidades colocadoras incluyeron a BNP Paribas, CaixaBank, JB Capital Markets y RBC Capital Markets, mientras que los asesores legales fueron Clifford Chance y Hogan Lovells.
