El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ha vuelto al mercado con una emisión de deuda sénior no preferente en dólares, distribuida en tres tramos, según fuentes financieras consultadas por Europa Press. Esta emisión es parte crucial de la estrategia de financiación planificada por BBVA para el año 2026 y tiene el objetivo de refinanciar emisiones elegibles para el cómputo del MREL y apalancar el crecimiento del crédito.
BBVA ha estructurado esta emisión en tres tramos distintos. Dos de esos tramos presentan un vencimiento a tres años: uno de ellos se ofrece con interés fijo y el otro con interés variable, vinculado al índice SOFR. El tercer tramo, por su parte, tiene un interés fijo y una fecha de vencimiento a diez años. El precio de salida para los tramos con interés fijo ha sido fijado en IPT más un diferencial de 100 puntos básicos para el tramo a tres años e IPT más 135 puntos básicos para el tramo a diez años.
La colocación de esta emisión fue realizada por un grupo de bancos, en el que se incluyen BBVA, BNP Paribas, Citi, RBC Capital Markets, Standard Chartered y Wells Fargo Bank. Esta es la segunda emisión del año que BBVA lleva a cabo; ya en enero, la entidad colocó 2.000 millones de euros en deuda sénior no preferente mediante una emisión de doble tramo.
Esta emisión forma parte del plan de financiación de BBVA para 2026 y tiene como objetivo refinanciar las emisiones elegibles para el cómputo del MREL y financiar el crecimiento del crédito
Con estas acciones, BBVA continúa avanzando en su hoja de ruta hacia una estructura de capital más sólida, mientras sigue consolidando su presencia en el mercado internacional de deuda.
