El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ha abierto un nuevo capítulo en su historia con la admisión de una innovadora emisión de bonos obligatoriamente convertibles. Esta operación, protagonizada por Ecoener, alcanza los 15 millones de euros, según informaron fuentes de BME. La energética, que desde 2021 cotiza en la Bolsa española, pretende así afianzar su estructura financiera y apoyar la ejecución de su ambicioso plan de expansión.
La emisión ha sido suscrita por family offices, quienes se integrarán al accionariado de Ecoener en agosto de 2029, momento en que los bonos se transformarán en acciones ordinarias de la compañía. Este movimiento busca fortalecer los fondos propios y la solidez financiera de Ecoener. Banca March ha desempeñado un rol central en la operación, actuando como coordinador global y colocador único, además de ser el asesor registrado y agente de pagos de la emisión. En el ámbito legal, Ecoener ha contado con la asesoría de Latham & Watkins, mientras que Roca Junyent ha asesorado al colocador.
La operación con Ecoener resalta la flexibilidad de los mercados de Renta Fija de BME, ofreciendo alternativas diversas a los emisores según sus necesidades de crecimiento
Esta versatilidad se refleja en el dinamismo del MARF, que actualmente cuenta con 160 emisoras nacionales e internacionales. A finales de junio, el saldo vivo de este mercado ascendía a 10.488 millones de euros, representando un incremento del 6,2% respecto al mismo periodo del año anterior.
