El presidente de ACS, Florentino Pérez, y su segundo mayor accionista, Criteria Caixa, han anunciado su compromiso de invertir hasta 700 millones de euros en la empresa mediante una ampliación de capital. Este movimiento busca fortalecer su plan de inversiones en la infraestructura digital, con especial énfasis en el desarrollo de centros de datos.
La ampliación se realizará mediante la emisión de hasta 5.433.291 nuevas acciones, lo que representa aproximadamente el 2% del capital de ACS. Estas acciones se emitirán con cargo a aportaciones dinerarias, excluyendo el derecho de suscripción preferente, y se colocarán entre inversores cualificados a través de un procedimiento de colocación acelerada. Florentino Pérez, a través de Rosán Inversiones, suscribirá 1.200.000 acciones, mientras que Criteria sumará hasta 4.074.969 títulos. Esto supone un total aproximado de 695 millones de euros, tomando como referencia el precio actual de las acciones, que es de 131,7 euros.
La operación tiene el propósito de generar valor a largo plazo para los accionistas mediante inversiones estratégicas en infraestructura digital y tecnológica.
ACS, Rosán y Criteria han acordado un lock-up de 90 días para las acciones, a partir de la fecha de cierre de la ampliación, aunque existen excepciones habituales de mercado. Además, ACS ha decidido terminar las operaciones de permuta financiera acordadas con Société Générale y CaixaBank, lo que implicará la venta de 11.120.000 acciones, valoradas aproximadamente en 1.100 millones de euros. Esta venta formará parte de la colocación acelerada coordinada por BofA Securities Europe, CaixaBank y Société Générale.
Se espera que la colocación de acciones concluyera a las 8.00 horas de este martes, 19 de mayo, aunque existe la posibilidad de una prórroga de mutuo acuerdo. Tras su finalización, se anunciará el precio final de la colocación y los términos definitivos del aumento de capital.
ACS destinará los fondos netos obtenidos de esta operación al desarrollo de su plan estratégico, que incluye inversiones en centros de datos, instalaciones de semiconductores e infraestructura relacionada con la inteligencia artificial en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico. Asimismo, la compañía busca reforzar sus capacidades en ingeniería integral y construcción modular para proyectos de infraestructura avanzada y realizar otras inversiones en infraestructura tradicional.
