Ferrovial ha llevado a cabo una emisión de deuda significativa al suscribir 500 millones de euros en bonos con un plazo de vencimiento de cinco años, los cuales serán pagaderos a través de un cupón anual que se extenderá hasta el 16 de enero de 2030. Esta operación se enmarca como una de las primeras emisiones de 2025 dentro del sector empresarial español, siguiendo las precedentes iniciativas de BBVA y Santander que abrieron recientemente el mercado de deuda en España para este ejercicio.
Detalles de la emisión y bancos colocadores
La colocación de estos bonos cuenta con el respaldo de un sólido grupo de entidades financieras, entre las que se encuentran Bank of America, Barclays, CaixaBank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, RBC Capital Markets, Santander, Sumitomo Mitsui Financial Group y Société Générale, según ha informado Bloomberg. Además, otras entidades como BBVA, Goldman Sachs, JP Morgan y Scotia también participan en esta operación.
Este jueves, Ferrovial tiene programada una conferencia con inversores donde se abordarán los aspectos formales de la emisión, que parte de un ‘mid swap’ de +135 a 140 puntos. Cabe recordar que la última emisión del grupo, presidido por Rafael del Pino, tuvo lugar en septiembre de 2023, lanzando también 500 millones de euros en bonos, pero con un vencimiento más largo de siete años (hasta septiembre de 2030) y un cupón del 4,375%, que fue admitido a negociación en el mercado regulado de la Bolsa de Irlanda
