El fabricante surcoreano de microprocesadores SK Hynix ha recaudado 26.507 millones de dólares, lo que equivale a 23.186 millones de euros, tras fijar el precio de 149 dólares por cada una de sus 177,9 millones de acciones depositarias americanas (ADS). Estas acciones comenzarán a cotizar este viernes en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo 'SKHY'. Este movimiento representa el mayor debut bursátil en Estados Unidos de una compañía no estadounidense.
Las ADS de SK Hynix, que representan una décima parte de una acción ordinaria, se han valorado un 3% por encima del precio de las acciones de la compañía en la Bolsa de Seúl. El fabricante ha confirmado que no llevará a cabo ninguna oferta pública fuera de Estados Unidos. BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs y J.P. Morgan han sido los coordinadores principales de la oferta, con la colaboración de varios coadministradores.
El debut de SK Hynix en el Nasdaq se posiciona como la segunda mayor oferta pública de venta (OPV) de la historia
Esta salida a bolsa supera los 25.600 millones de dólares de Saudi Aramco y marca el mayor debut de una empresa asiática en los mercados estadounidenses, por encima de los 25.000 millones de dólares que Alibaba recaudó en 2014. El ingreso al parqué estadounidense por parte de SK Hynix ocurre un mes después de que SpaceX realizara la mayor salida a bolsa de la historia con 85.700 millones de dólares recaudados.
En la documentación presentada recientemente, SK Hynix ha detallado que destinará los fondos obtenidos para fines corporativos generales, lo que incluye inversiones en instalaciones de producción en Corea del Sur y la adquisición de escáneres de Litografía Ultravioleta Extrema (EUV).
