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opa

El CEO de Banco Sabadell, César González-Bueno, durante una rueda de prensa de presentación de los resultados de Banco Sabadell correspondientes al primer trimestre de 2024, a 25 de abril de 2024, en Madrid (España).

César González-Bueno (Sabadell): "Sería irresponsable que los accionistas institucionales a aceptar la OPA de BBVA justo ahora"

César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell, considera que sería "irresponsable" que los accionistas institucionales de la entidad se comprometieran en este momento a aceptar la oferta pública de adquisición (OPA) hostil que BBVA ha presentado sobre el banco. Asimismo, ha subrayado que el apoyo en la junta de accionistas a la ampliación de capital "no implica en absoluto" cuál será la decisión de estos inversores cuando se formalice la oferta. "Comprometer su aceptación a la OPA en este momento sería irresponsable", ha señalado César González-Bueno en respuesta a las opiniones que le han transmitido los accionistas institucionales del banco, muchas de las cuales también son conocidas por BBVA. Así, ha resaltado que estos inversores no tomarán una decisión "hasta el último momento". "También nos confirman que lo que hicieron en la junta de BBVA [donde se aprobó la ampliación de capital necesaria para realizar el canje de acciones en la OPA con el 96% de los votos] es apoyar y dejar abierto el proceso, pero que eso no presupone en absoluto cuál será su decisión sobre la OPA", ha agregado. "Nos hemos visto con todos desde que empezó el proceso de OPA y lo que nos dicen es que están esperando a ver cómo evoluciona el proceso, que tiene aún muchas incertidumbres y falta mucha información", ha especificado González-Bueno. El directivo ha explicado que a los inversores institucionales "conceptualmente" les gustan los procesos de consolidación, puesto que suponen ahorros de costes y reducen la competencia, aumentando así los márgenes. Sin embargo, lo que "no les gusta" son los riesgos de ejecución. "Y esta operación tiene evidentes riesgos", haciendo mención, por ejemplo, a la postura que los 'proxy advisors' trasladaron antes de la junta de BBVA, en la que recomendaban votar a favor, pero alertaban de que la operación era…
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Grifols se dispara de nuevo más de un 5% ante posible OPA de la familia junto a Brookfield

Grifols vuelve a subir más de un 5% tras una posible OPA de la familia junto a Brookfield

Grifols, objeto de atención del fondo bajista Gotham en los últimos meses, experimentó un notable aumento de más del 5% en el Ibex 35 al inicio de la jornada bursátil de este martes. Las acciones de tipo 'B', cotizando en el Mercado Continuo, subieron casi un 7%. Este incremento se produjo después de que se conociera el lunes que la familia Grifols está en conversaciones con el fondo Brookfield sobre una posible OPA de exclusión sobre la empresa catalana. En concreto, las acciones de clase A de Grifols comenzaron la sesión en 10,27 euros, lo que representa un aumento del 4,14% en comparación con el cierre del día anterior. Por su parte, los títulos de clase B iniciaron con una subida del 4,54%, situándose en 8,175 euros. A las 9:30 horas, las acciones de clase A habían subido un 5,05%, mientras que las de clase B registraban un incremento del 6,39%. De este modo, la firma de hemoderivados volvía a dispararse en Bolsa después de impulsarse casi un 10% en el Ibex 35 y más de un 21% en el Mercado Continuo este lunes, cuando se dio a conocer la posible OPA de la familia Grifols. En una comunicación remitida a la CNMV, la compañía catalana explicó que su consejo de administración, reunido de forma extraordinaria, recibió este domingo una petición a través de los accionistas familiares de Grifols y Brookfield Capital Partners "para permitir el acceso a determinada información" de la compañía a fin de llevar a cabo un proceso de 'due diligence' en relación a una posible adquisición de acciones de la firma de hemoderivados. En dicho consejo se informó de que el propósito de la transacción sería la exclusión de cotización de Grifols en caso de que la operación se lleve a cabo finalmente. "La sociedad a la fecha…
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El presidente de Banco Sabadell

Oliu (Sabadell) solicita a BBVA que proporcione información "clara, transparente y completa" sobre la OPA

Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, ha instado a BBVA a proporcionar información "clara, transparente y completa" sobre todos los factores que puedan influir en el valor de la oferta pública de adquisición (OPA) dirigida a su entidad. En una carta para los accionistas de Banco Sabadell, que ha sido publicada este jueves, Oliu ha señalado la importancia de que los accionistas dispongan de información suficiente y equilibrada para tomar una decisión informada. Y ha mencionado que el Consejo del Banco Sabadell emitirá un informe evaluando la oferta y ofreciendo una recomendación una vez se inicie el periodo de aceptación. El presidente de Sabadell ha destacado que uno de los puntos "más relevantes" que los accionistas deben conocer son las implicaciones financieras tanto en caso de que la fusión se lleve a cabo como si no se realiza. Además, ha subrayado la necesidad de que BBVA detalle cómo se lograrán las sinergias previstas en cada escenario, los costes de reestructuración asociados y su impacto en el capital de la entidad. Requisitos El presidente de Banco Sabadell ha añadido que el banco velará para conocer los impactos de los costes de ruptura de los acuerdos comerciales que tiene con terceros y los ajustes en el valor razonable de las carteras de bonos y préstamos del banco, además de la opinión del auditor de BBVA sobre su contabilización. Y ha señalado que BBVA deberá incluir el impacto por pérdidas de negocio esperadas, especialmente en el segmento pymes. También ha reclamado que la entidad presidida por Carlos Torres dé a conocer de forma detallada las condiciones de competencia que pudiera imponer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que sean relevantes para el valor de la oferta y las restricciones que pueda incluir el Gobierno. Los accionistas de Sabadell, lejos de…
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Pero Belausteguigoitia, Country Manager para España de BBVA

BBVA prepara su desembarco en Alemania para 2025

No todo es OPA para el BBVA. El banco de origen vasco pretende desembarcar en Alemania, la locomotora de la economía europea. No obstante, no se trata de una entrada dura, sino de replicar el modelo de negocio que, según la entidad, ya está funcionando con buenas cifras en Italia. Tal y como ha explicado el country manager de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, el banco va a aprovechar su escala y desarrollo tecnológico que le ha servido en Italia para aterrizar en Alemania. En ese sentido, el directivo de BBVA explica que este traslado de la banca digital universal tendrá como objetivo captar clientes digitales, en tanto que este mercado cuenta con menos barreras, que en términos prácticos se reducen a la tecnología. Belausteguigoitia ha hecho estas declaraciones en el contexto de las jornadas que organiza APIE en colaboración con la UIMP en Santander. Muestra del éxito de esta estrategia digital, se puede nombrar la situación en pagos digitales, donde el 48% de los pagos por Bizum en comercio electrónico se hacen a través de BBVA. No obstante, el country manager incide que la estrategia de captación de clientes es diferente en cada país. En esa línea, no ha querido aclarar cuál va a ser la remuneración de los depósitos, que sí tienen un interés de alrededor del 4% en Italia, mientras que en España es más reducida. De esa forma, se ha limitado a recordar que es un proyecto y aclarar que el objetivo es aterrizar a lo largo de 2025. Esta campaña se hará en vistas de que en Italia se han conseguido unos resultados “mucho mejores” de los que la compañía preveía al inicio. Por otro lado, reconoce que la compañía aún cuenta con un recorrido muy escaso en Italia, y que en ese aspecto puede…
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Carlos Cuerpo, ministro de Economía, incide en que la concentración bancaria podría perjudicar a los clientes, como en la traslación de intereses a los depósitos

Carlos Cuerpo (Economía): “Una elevada concentración podría resultar excesiva y perjudicial para los clientes”

La OPA hostil de BBVA sobre Banco Sabadell centra la atención mediática de la prensa económica. Salvo un puñado de preguntas, todas las demás han acribillado a Carlos Cuerpo, ministro de Economía; y Carlos Torres, presidente de BBVA, acerca del asunto. El ministro tiene el papel de defender la estabilidad y el equilibrio, una de sus palabras favoritas durante su intervención en el Curso de APIE inaugurado este lunes en Santander. El ministro ha aprovechado para repasar la trayectoria del sector bancario durante la última década, cuando los bancos han menguado en número y han crecido en tamaño. “Este proceso le ha hecho estar en una posición privilegiada”, dice Cuerpo, quien cree que esta evolución ha convertido a la banca en un “vector de solución a la salida de la crisis” tras el covid-19. Sin embargo, la consolidación ha tenido otras consecuencias que se han dejado ver en los últimos dos años, con la subida de la inflación y, posteriormente, la de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. En opinión del ministro, la escasa competencia es la principal razón de que los tipos de interés no se hayan reflejado en los intereses que se pagan por los depósitos de los clientes, además de la cantidad de recursos con las que cuentan los bancos. “Esto nos preocupó y vimos un desvío de demanda de depósitos hacia las letras del tesoro”.  En resumen, Cuerpo incide en que la “elevada concentración podría resultar excesiva y ser un elemento perjudicial para los propios clientes”. Concretamente, habla en términos de “preocupación” acerca del modo en el que se ha llevado a cabo la OPA, sin contar con el respaldo de Banco Sabadell, aunque elude prestar más calificativos con respecto a la actuación de Torres, con quien muestra buena sintonía. Torres niega…
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Carlos Torres Vila, presidente BBVA

Carlos Torres (BBVA): “Necesitamos mayor escala para asegurar la competitividad, en especial en el sector financiero”

En la 41ª edición de los cursos que organiza la Asociación de Periodistas de Información Económica, el presidente del BBVA, Carlos Torres, ha insistido en el sentido que tiene la operación. En esta ocasión, se analiza El rol de las empresas en la nueva economía, por lo que Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha incidido durante la inauguración del curso en la importancia que tiene la actualización de las empresas al nuevo marco geopolítico y económico. Esta es la segunda ocasión en menos de una semana en la que Carlos Torres coincide con un miembro del Gobierno. La semana pasada fue con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien alabó por la buena marcha de la economía y por la gestión de los fondos europeos. Con el rechazo del Gobierno hacia la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell como telón de fondo, Torres ha aprovechado para lanzar un piropo a Cuerpo sobre la buena marcha de la economía española. El ministro, por su parte, ha correspondido al halago con un guiño al máximo mandatario del BBVA. En su discurso de apertura, Torres ha aprovechado para explicar que su banco se encuentra avanzando en el campo de pymes y en su financiación. Según el presidente de BBVA, esa es la razón que justifica la oferta sobre Sabadell, que tiene “un gran posicionamiento en este segmento”. En ese sentido, Torres explica que, una vez se efectúe la fusión, su banco quiere “construir sobre el excelente trabajo de Sabadell”. De hecho, ha adelantado el compromiso de “mantener el modelo de gestión de riesgo de Sabadell”, así como su operativa en el sector de pymes y autónomos. No en vano, Torres cuantifica en 70.000 las nuevas pymes que han empezado a trabajar con BBVA como su principal banco, mientras que en el caso…
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Talgo

El mercado ya descuenta la OPA sobre Talgo, que vuelve al parqué con caídas

Las acciones de Talgo regresaron al parqué con una caída del 7,64% después de que el grupo húngaro Ganz-MaVag (Magyar Vagon) confirmara el interés que tiene por comprar el fabricante ferroviario por 620 millones de euros. No obstante, la compañía húngara ha desinflado las expectativas del mercado respecto a la ejecución de la operación al asegurar que no tener la suficiente certeza para llevarla a cabo. En torno a las 11.30 horas de la mañana, la caída se moderaba hasta el  3,6%. Pasados unos minutos de su vuelta al parqué, a las 9.50 horas, las acciones de Talgo moderaban su caída al 5,13%, hasta intercambiarse a un precio de 4,535 euros, por debajo del precio que baraja ofrecer el grupo húngaro (5 euros). En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Magyar Vagon explicó el viernes que la principal traba para ejecutar la oferta sobre Talgo está relacionada con las financiaciones de la compañía sujetas al cambio de control de cara a la obtención de los permisos regulatorios correspondientes. A este respecto, la CNMV le ha trasladado que no se permite someter la oferta a la condición de la obtención del consentimiento de las entidades financiadoras por el cambio de control. La certeza sobre la OPA de Talgo Por todo ello, ha asegurado no tener certeza de que la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que ha calentado la acción en los últimos meses se llegue a formular, aunque promete que informará de cualquier posterior decisión a su debido momento. De esta forma, ha confirmado las informaciones que apuntaban a una OPA a 5 euros por acción, si bien detalla que todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo ni ninguna decisión al respecto, a la espera de dilucidar las trabas regulatorias a las que ha hecho la…
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Telefónica lanza una OPA voluntaria para controlar el 100% de su filial alemana

Telefónica lanza una OPA para adquirir el 28,19% restante del capital de su filial, Telefónica Deutschland, que aún no controlaba Telefónica ha lanzado una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de carácter voluntario sobre acciones representativas de un máximo del 28,19% del capital social y los derechos de voto de su filial alemana, Telefónica Deutschland, de la que actualmente posee, directa o indirectamente, el 71,81%. La oferta se formulará como una compraventa de acciones y la contraprestación ofrecida a los accionistas de Telefónica Deutschland será de 2,35 euros en efectivo por cada acción, lo que representa una prima de aproximadamente el 37,6% sobre el precio de cierre de Telefónica Deutschland en el día de ayer y del 36,3% sobre el precio medio ponderado por volumen durante los últimos tres meses. Telefónica tiene a su disposición los fondos necesarios para pagar la contraprestación total de la oferta, según ha asegurado la operadora española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En virtud de esta operación, Telefónica y su filial alemana pretenden incrementar la contribución de Telefónica Deutschland al beneficio consolidado y a los flujos de caja atribuibles a los accionistas de Telefónica. La operadora española ha subrayado que no aceptará la oferta respecto a las acciones de las que ya es titular. Asimismo, Telefónica es titular directo de instrumentos que le dan derecho a adquirir aproximadamente un 1,32% del capital social y los derechos de voto de su filial germana. Telefónica ha asegurado que esta operación refuerza su estrategia de centrarse en sus principales mercados geográficos (España, Brasil, Alemania y Reino Unido) y su "firme apuesta" por el mercado alemán, "uno de los mercados de telecomunicaciones más atractivos y estables de Europa". La compañía que preside José María Álvarez-Pallete ha destacado además que esta operación, que no está…
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Santander lanza una OPA sobre el 3,76% de su filial en México

Según ha informado la entidad a la CNMV, Banco Santander ha decidido lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) de acciones en efectivo sobre aproximadamente el 3,76% del capital social que no controla de Santander México y la excluirá de Bolsa Santander lanza una OPA sobre el 3,76% que no controla en su filial mexicana y la excluirá de Bolsa, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), recoge Europa Press. En diciembre de 2021, Banco Santander elevó del 91,64% al 96,16% su participación en la filial mexicana tras concluir el plazo de aceptación de la oferta dirigida a recomprar las acciones de minoritarios de Santander México que no poseía. Para hacer frente a esta operación, la entidad presidida por Ana Botín desembolsó unos 341 millones de euros. Banco Santander espera lanzar y liquidar las ofertas, que se formularán en México y Estados Unidos, no más tarde del primer trimestre de 2023, y estima que el impacto de las mismas en el capital del grupo no será significativo. La entidad ha destacado que las ofertas son consistentes con su estrategia de incrementar su peso en mercados en crecimiento y refleja su en México y en Santander México, así como en su potencial de crecimiento a largo plazo. Tras la conclusión de las mismas, Banco Santander tiene la intención de cancelar la inscripción de las acciones serie B en el Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y retirar su listado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Asimismo, retirará los ADSs del listado en la Bolsa de Nueva York y las acciones serie B del registro ante la Securities and Exchange Commission (SEC). La contraprestación para los accionistas que acepten las ofertas será igual al valor en libros…
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La OPA en Garanti se cierra con BBVA alcanzando el 90% de participación

La operación se ha realizado sobre el 50,15% que BBVA no poseía todavía en Garanti y estaba condicionada a rebasar la participación del 50% BBVA ha alcanzado una participación del 86% en Garanti al cierre de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de carácter voluntario que el grupo bancario español había lanzado sobre su filial turca, según los datos remitidos al supervisor bursátil turco y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), recogidos por Europa Press. La operación se ha realizado sobre el 50,15% que BBVA no poseía todavía en Garanti -anteriormente controlaba el 49,85%- y estaba condicionada a rebasar la participación del 50%, algo que el banco logró tras elevar el precio por acción de la OPA de 12,20 a 15 liras turca. Finalmente, BBVA se ha hecho en la OPA con otro 36,12% de Garanti, lo que eleva su participación en el banco turco al 85,97%, si bien la entidad española ya señaló que puede aumentar su participación en Garanti sin necesidad de lanzar otra OPA. Con el precio de 15 liras por título, la OPA supone un desembolso para BBVA de 22.758 millones de liras turcas (1.410 millones de euros), ya que se han adherido a la operación en torno a 3.220 accionistas que controlaban alrededor de 1.517 millones de acciones. La operación tiene un impacto negativo en el ratio de Common Equity Tier 1 ('fully loaded') de aproximadamente 23 puntos básicos, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras elevar el precio un 23% ante la baja participación de los accionistas de Garanti en la OPA a finales de abril, BBVA estimaba desembolsar un importe máximo de 31.595 millones de liras turcas (1.965 millones de euros aproximadamente), en caso de que todos los accionistas de Garanti hubiesen…
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