Neinor Homes ha cerrado una destacada operación financiera con la finalización de una ampliación de capital mediante una colocación acelerada de acciones (ABB), logrando captar un impresionante importe bruto de 140 millones de euros. Este movimiento ha permitido a su principal accionista, el fondo Orion European Real Estate, incrementar su participación en la compañía hasta el 28,8%.
La operación se ejecutó a través de la emisión de 8.900.190 nuevas acciones a un precio unitario de 15,73 euros, lo que representa un descuento del 6,4% respecto al cierre del día anterior. En contraste, supone una prima del 3,1% en comparación con la colocación acelerada de 229 millones realizada anteriormente. En el marco de esta transacción, Orion European Real Estate, ha suscrito 100 millones de euros, lo que equivale al 71,4% del total captado.
La operación refuerza la posición de Orion como accionista clave, aumentando su control en Neinor Homes
El importe suscrito se corresponde con un compromiso irrevocable previo al anuncio de la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre Aedas Homes. Con la ejecución de la ampliación, los compromisos de los tres principales accionistas quedarán sin efecto.
Tras estas operaciones, el capital social de Neinor Homes aumentará un 9,9% alcanzando un total de 98.862.691 acciones. El control del 60% de las acciones estará en manos de Orion, Stoneshield Southern y Welwel, mientras que el ‘free float’ se mantendrá cerca del 40%.
"Estamos muy satisfechos con el resultado de esta operación y con el apoyo continuo de Orion, que una vez más demuestra su confianza en la estrategia y el potencial de crecimiento a largo plazo de Neinor Homes", expresó el consejero delegado Borja García-Egotxeaga
La junta general extraordinaria de accionistas aprobó la OPA para la adquisición del 100% de Aedas Homes por un importe máximo de 1.070 millones de euros. Con esta transacción, Neinor Homes asegura una capacidad financiera suficiente para completar la OPA, al tiempo que mantiene flexibilidad para explorar nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado español.
