Telpark ha concluido exitosamente la emisión de bonos sénior garantizados por un total de 540 millones de euros. Estos bonos, con un vencimiento a cinco años y un cupón del 4,75%, tienen como objetivo refinanciar de manera anticipada su actual tramo fijo, según ha anunciado la compañía este martes.
La empresa detalla que el tramo a refinanciar fue emitido en enero de 2020 y tenía vencimiento en 2028. La operación permitirá recomprar los bonos fijos en circulación, con un valor nominal de 475 millones de euros. Además, Telpark señala que los fondos obtenidos cubrirán los gastos de la transacción, el pago de la línea de crédito revolving y contribuirán a mantener una posición de caja cómoda para aprovechar futuras oportunidades de expansión inorgánica.
Telpark destaca que esta operación subraya la solidez de su modelo de negocio y la confianza de los mercados en la firma
La compañía también ha completado un proceso de satisfaction and discharge sobre los bonos vigentes, adquiriéndolos a un valor inferior a su par, lo que ha generado una ganancia para la empresa. El director financiero de Telpark, Íñigo Duque, ha manifestado que esta operación optimiza su estructura financiera y refuerza su capacidad de crecimiento con el propósito de liderar la movilidad urbana en la península Ibérica.
La emisión fue coordinada globalmente por J.P. Morgan y Morgan Stanley, mientras que BNP Paribas y Bank of America participaron en la colocación de los bonos.
