Cirsa ha dado un paso significativo al anunciar la amortización del importe principal pendiente de 382,5 millones de euros de sus bonos sénior garantizados. Estos bonos, que tenían un cupón del 10,375% y vencían en 2027, han sido liquidados según el comunicado oficial enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes.
La compañía ha realizado esta operación estratégica utilizando los fondos obtenidos de la emisión de nuevos bonos sénior garantizados, tanto a tipo fijo como variable, cuyos vencimientos están programados para 2031 y 2032, respectivamente. El producto nominal agregado por estos nuevos bonos es de 1.000 millones de euros.
El precio de emisión de estos bonos se fijó el 14 de octubre en el 4,875% por el importe principal de 575 millones.
La emisión también incluyó 425 millones de bonos sénior garantizados a tipo variable, con vencimiento en 2032. Con esta operación, Cirsa no solo optimiza su estructura de deuda, sino que también reduce significativamente su carga de intereses para los próximos años, mejorando su perfil financiero a largo plazo.
La operación permite a Cirsa reducir significativamente su carga de intereses, mejorando su perfil financiero a largo plazo
Esta reestructuración financiera reflejada en la maniobra de la compañía busca asegurar una mayor estabilidad y flexibilidad económica, allanando el camino para posibles futuras inversiones y crecimiento corporativo.
