El banco estadounidense Webster Financial ha convocado una junta extraordinaria de accionistas para este martes, en la que se decidirá si aceptan la oferta de compra realizada por Banco Santander. El encuentro está programado para las 16:00 horas en España.
Entre los principales accionistas que participarán en la votación se encuentran Vanguard, con un 10,55%, BlackRock, con un 8,4%, y Fidelity, con un 5,8%. Santander, por su parte, espera concluir la adquisición en el segundo semestre de este año debido al avance en los trámites de autorización regulatoria. Webster informó la semana pasada que los equipos de ambos bancos ya están trabajando juntos para facilitar la transición tras la integración legal.
Banco Santander anunció en febrero la compra de Webster por un total de 12.200 millones de dólares, equivalentes a unos 10.500 millones de euros, pagando aproximadamente 75 dólares por acción mediante una combinación de efectivo y acciones.
Webster ha enfrentado varios desafíos, incluidos reclamos y demandas judiciales, mientras que senadores estadounidenses han pedido detener la adquisición
Para cumplir con los términos de la operación, Santander realizó en marzo una ampliación de capital de 334,8 millones de acciones, que se destinarán a retribuir a los accionistas de Webster a través de American Depositary Shares (ADS). Tras la compra, los accionistas actuales de Webster poseerán el 2,2% de Santander, mientras que los accionistas anteriores del banco español retendrán el 97,8% del capital.
Con esta adquisición, Santander buscaría situarse entre las diez primeras entidades de banca minorista y empresas de Estados Unidos en términos de activos, así como entre las cinco principales entidades de depósitos en varios estados del noreste del país. Además, la entidad presidida por Ana Botín anticipa un retorno sobre el capital invertido de aproximadamente un 15% y un incremento en el beneficio por acción del 7-8% para 2028.
Se prevé que la ratio de capital CET1 se mantenga en el rango del 12,8-13% al cierre de 2026 y supere el 13% en 2027, consolidándose en la parte alta del objetivo operativo del banco, sin modificaciones en la política de distribución de capital.
