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Sabadell

César González-Bueno (Sabadell): "Sería irresponsable que los accionistas institucionales a aceptar la OPA de BBVA justo ahora"

César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell, considera que sería "irresponsable" que los accionistas institucionales de la entidad se comprometieran en este momento a aceptar la oferta pública de adquisición (OPA) hostil que BBVA ha presentado sobre el banco. Asimismo, ha subrayado que el apoyo en la junta de accionistas a la ampliación de capital "no implica en absoluto" cuál será la decisión de estos inversores cuando se formalice la oferta. "Comprometer su aceptación a la OPA en este momento sería irresponsable", ha señalado César González-Bueno en respuesta a las opiniones que le han transmitido los accionistas institucionales del banco, muchas de las cuales también son conocidas por BBVA. Así, ha resaltado que estos inversores no tomarán una decisión "hasta el último momento". "También nos confirman que lo que hicieron en la junta de BBVA [donde se aprobó la ampliación de capital necesaria para realizar el canje de acciones en la OPA con el 96% de los votos] es apoyar y dejar abierto el proceso, pero que eso no presupone en absoluto cuál será su decisión sobre la OPA", ha agregado. "Nos hemos visto con todos desde que empezó el proceso de OPA y lo que nos dicen es que están esperando a ver cómo evoluciona el proceso, que tiene aún muchas incertidumbres y falta mucha información", ha especificado González-Bueno. El directivo ha explicado que a los inversores institucionales "conceptualmente" les gustan los procesos de consolidación, puesto que suponen ahorros de costes y reducen la competencia, aumentando así los márgenes. Sin embargo, lo que "no les gusta" son los riesgos de ejecución. "Y esta operación tiene evidentes riesgos", haciendo mención, por ejemplo, a la postura que los 'proxy advisors' trasladaron antes de la junta de BBVA, en la que recomendaban votar a favor, pero alertaban de que la operación era…
Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, ha instado a BBVA a proporcionar información "clara, transparente y completa" sobre todos los factores que puedan influir en el valor de la oferta pública de adquisición (OPA) dirigida a su entidad. En una carta para los accionistas de Banco Sabadell, que ha sido publicada este jueves, Oliu ha señalado la importancia de que los accionistas dispongan de información suficiente y equilibrada para tomar una decisión informada. Y ha mencionado que el Consejo del Banco Sabadell emitirá un informe evaluando la oferta y ofreciendo una recomendación una vez se inicie el periodo de aceptación. El presidente de Sabadell ha destacado que uno de los puntos "más relevantes" que los accionistas deben conocer son las implicaciones financieras tanto en caso de que la fusión se lleve a cabo como si no se realiza. Además, ha subrayado la necesidad de que BBVA detalle cómo se lograrán las sinergias previstas en cada escenario, los costes de reestructuración asociados y su impacto en el capital de la entidad. Requisitos El presidente de Banco Sabadell ha añadido que el banco velará para conocer los impactos de los costes de ruptura de los acuerdos comerciales que tiene con terceros y los ajustes en el valor razonable de las carteras de bonos y préstamos del banco, además de la opinión del auditor de BBVA sobre su contabilización. Y ha señalado que BBVA deberá incluir el impacto por pérdidas de negocio esperadas, especialmente en el segmento pymes. También ha reclamado que la entidad presidida por Carlos Torres dé a conocer de forma detallada las condiciones de competencia que pudiera imponer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que sean relevantes para el valor de la oferta y las restricciones que pueda incluir el Gobierno. Los accionistas de Sabadell, lejos de…
Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha ofrecido una visión detallada sobre el proceso de análisis de la competencia en la potencial operación de concentración entre BBVA y Sabadell. Fernández subraya la obligación de notificar todas las operaciones de concentración económica en las que se produzca un cambio en las personas que ejercen el control en cuestiones estratégicas. Esta comunicación debe realizarse con carácter previo, especialmente si dicho cambio puede afectar a la competencia en los mercados y su mantenimiento, como ha sido el caso de BBVA-Sabadell. Fernández destaca que cuando se detectan problemas de competencia, la CNMC puede intervenir para que el resultado neto de la operación sea neutro o positivo. Esto se logra mediante la imposición de compromisos o condiciones, los cuales son comunes en este tipo de operaciones. En algunos casos, las partes involucradas pueden decidir abandonar la operación si las condiciones impuestas no les resultan aceptables, aunque Fernández añade que se puede llegar a prohibir, pero solo en casos excepcionales. El análisis de esta operación en particular comenzó el 31 de mayo, y la CNMC sigue un proceso meticuloso basado en precedentes como los de CaixaBank y Bankia, o Unicaja y Liberbank. La metodología empleada se perfila y se analiza a fondo, considerando el impacto código postal a código postal, aunque en algunos mercados la dimensión sigue siendo nacional. La operación entre BBVA y Sabadell está actualmente en fase de instrucción. Como miembro del consejo, Fernández conocerá los detalles una vez que se haya realizado un primer análisis técnico. Se está requiriendo información a las partes involucradas, y el primer análisis tiene un plazo legal de un mes. No obstante, cada requerimiento de información suspende este plazo. Si se requiere información adicional, el plazo puede extenderse. Fernández ha…
En la 41ª edición de los cursos que organiza la Asociación de Periodistas de Información Económica, el presidente del BBVA, Carlos Torres, ha insistido en el sentido que tiene la operación. En esta ocasión, se analiza El rol de las empresas en la nueva economía, por lo que Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha incidido durante la inauguración del curso en la importancia que tiene la actualización de las empresas al nuevo marco geopolítico y económico. Esta es la segunda ocasión en menos de una semana en la que Carlos Torres coincide con un miembro del Gobierno. La semana pasada fue con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien alabó por la buena marcha de la economía y por la gestión de los fondos europeos. Con el rechazo del Gobierno hacia la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell como telón de fondo, Torres ha aprovechado para lanzar un piropo a Cuerpo sobre la buena marcha de la economía española. El ministro, por su parte, ha correspondido al halago con un guiño al máximo mandatario del BBVA. En su discurso de apertura, Torres ha aprovechado para explicar que su banco se encuentra avanzando en el campo de pymes y en su financiación. Según el presidente de BBVA, esa es la razón que justifica la oferta sobre Sabadell, que tiene “un gran posicionamiento en este segmento”. En ese sentido, Torres explica que, una vez se efectúe la fusión, su banco quiere “construir sobre el excelente trabajo de Sabadell”. De hecho, ha adelantado el compromiso de “mantener el modelo de gestión de riesgo de Sabadell”, así como su operativa en el sector de pymes y autónomos. No en vano, Torres cuantifica en 70.000 las nuevas pymes que han empezado a trabajar con BBVA como su principal banco, mientras que en el caso…
El BBVA considera de nuevo iniciar negociaciones para explorar una posible fusión con el Banco Sabadell y anuncia haber contratado a varios consultores para examinar esta posibilidad, según un comunicado emitido por el banco y enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En sus declaraciones a la CNMV, BBVA confirma haber expresado al presidente del Consejo de Administración de Banco Sabadell el interés de su propio consejo en iniciar conversaciones para explorar una fusión entre las dos entidades. También se confirmó que se han nombrado asesores para este propósito. Por su parte, Banco Sabadell ha informado al regulador que ha recibido una propuesta indicativa de fusión por parte de BBVA. El consejo de administración de Banco Sabadell se compromete a analizar exhaustivamente todos los aspectos de la propuesta. Tras la confirmación de esta posible operación, las acciones de Banco Sabadell han experimentado un aumento del 7,5%, mientras que las de BBVA han sufrido una caída del 7,5%. Si esta fusión se llevara a cabo, el grupo resultante tendría una capitalización bursátil de 73.000 millones de euros, según las cotizaciones actuales de ambas entidades, colocándose cerca de Banco Santander en términos de valor de mercado y casi duplicando la capitalización de CaixaBank. No es la primera vez que ambas instituciones consideran la operación Ya en 2020, BBVA y Sabadell estudiaron una fusión, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. De revivir esta operación, se descartaría otra posible transacción que había estado circulando en el mercado en las últimas semanas: la adquisición de Unicaja por parte de Banco Sabadell, algo que este último ha negado en repetidas ocasiones. La entidad resultante de una fusión entre Sabadell y BBVA tendría activos globales por valor de 1,037 billones de euros, con BBVA contribuyendo con 801.690 millones de euros y Banco…
El Grupo Banco Sabadell mejora sus marcas y obtiene un récord de beneficios en el primer trimestre, según la información remitida este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En total, el banco ha conseguido un beneficio de 308 millones de euros, lo que supone un 50,4% más que en el mismo periodo de tiempo del ejercicio anterior. Según la propia entidad bancaria, los buenos resultados han sido posibles gracias a la mejora de la calidad de los activos y al dinamismo de la actividad comercial, lo que ha permitido elevar el margen de intereses y reducir las provisiones. Así, el margen de intereses creció un 11,9% interanual, hasta 1.231 millones de euros, mientras que las comisiones se situaron en 340 millones de euros, con un descenso del 3,1% en tasa interanual, en línea con lo esperado. De esta forma, los ingresos del negocio bancario (margen de intereses más comisiones netas) alcanzaron los 1.571 millones de euros, un 8,3% más en términos interanuales y un 1,3% por encima del trimestre anterior. La partida de otros resultados de explotación supuso un coste de 162 millones, tras apuntar en esta línea el abono de 192 millones del impuesto extraordinario a la banca. En 2023, el banco pagó 157 millones de euros por este gravamen. Por su parte, los costes totales se elevaron hasta 751 millones de euros entre enero y marzo, lo que representa un incremento del 2,9% interanual. Como resultado del aumento de los ingresos del negocio bancario y de la "contención" en los costes, el margen recurrente creció un 13,8%, hasta 820 millones, y la ratio de eficiencia del grupo mejoró 3,8 puntos frente al cierre del ejercicio 2023, hasta situarse en el 47,6% en el primer trimestre de 2024. Además, el margen de clientes continuó con su…
El banco propone prejubilaciones y bajas incentivadas Banco Sabadell ha rebajado en 200 las salidas contempladas en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la dirección de la entidad a los sindicatos, pasando de 1.936 a 1.730 afectados, según informaron fuentes sindicales a Europa Pres. En concreto, 1.450 salidas se producirían en la red de oficinas, de ellos, 1.025 administrativos y 425 gestores, 35 en las direcciones territoriales y 245 en servicios centrales. Además, el banco habría propuesto incluir en los colectivos que puedan adherirse a las medidas a todo el personal comercial de la entidad, al tiempo que se habría mostrado favorable a incluir un cupzo máximo de 50 personas, si fuera necesario en algún territorio, de personas de entre 50 y 55 años. Nuevas propuestas Asimismo, la dirección de Sabadell ha propuesto prejubilaciones para los mayores de 58 años hasta los 62 años, con el 57% del salario anual asignado y, del 55% para las prejubilaciones de empleados con entre 56 y 57 años (con topes y descontando paro y subsidios que se pudieran solicitar. Para los menores de 50 años, se ha propuesta bajas incentivadas de 30 días de salario máximo, con 30 mensualidades, a lo que se sumaría 2.000 euros por trienio completo.
Banco Sabadell y los sindicatos han ratificado su acuerdo para poner en marcha el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que un máximo de 1.800 trabajadores saldrán voluntariamente de la entidad en el primer trimestre de 2021, en el marco del plan de eficiencia y transformación del banco. El proceso de adhesión se iniciará el 10 de diciembre y el banco espera tenerlo cerrado en diciembre, para que todas las salidas se lleven a cabo durante el primer trimestre del 2021. El acuerdo ha contado con el respaldo de una amplia mayoría de los representantes de los trabajadores (78,37%) e implica jubilaciones, prejubilaciones y salidas voluntarias de hasta un máximo de 1.800 personas. Sabadell espera tener un alto nivel de adhesión entre los empleados de más de 56 años, a los que ofrece prejubilaciones con el 75% del salario anual hasta los 63 años, con un máximo de 280.000 euros para los nacidos entre 1958-1961 y de 300.000 euros para los nacidos entre 1962-1964. Asimismo, a quienes se jubilen anticipadamente a partir de los 63 años les ofrece el 10% (para nacidos antes de 1956) o el 20% (para nacidos entre 1956 y 1957) del salario anual . Ante la incertidumbre del marco laboral, el banco se compromete a cubrir un año del pago a Seguridad Social en caso de que se retrase la primera edad de jubilación anticipada, ahora en los 63 años. Los empleados salientes conservarán sus condiciones financieras de empleado en cuentas y en la mayoría de productos de financiación. Banco Sabadell ha destacado que la firma de este acuerdo es "un hito" para el programa de eficiencia y digitalización de la entidad, diseñado para consolidar su competitividad en el sector financiero y para potenciar el desarrollo del talento interno. Asimismo, ha comunicado que está…
Desde la crisis financiera de 2008 las entidades bancarias españolas se han ido integrando entre ellas hasta formar un sector donde solo unos pocos bancos aglutinan una gran cuota de mercado. Sin embargo, lo que no se esperaba es que la fusión entre CaixaBank y Bankia, así como la más que posible entre BBVA y Sabadell, colocasen a las entidades resultantes de estos acuerdos dentro del top 15 de los bancos que gestionan más activos de la Unión Europea, tal y como lo señala un estudio publicado por mejor-banco.com. Además la salida del Reino Unido hará que estas entidades ganen peso dentro del sistema bancario de la Unión Europea, situando al sistema bancario español en una posición aventajada. Debido a estas fusiones y a la cantidad de activos que gestionan, los bancos españoles se encuentran entre los más grandes de Europa. De hecho, las entidades financieras más grandes de nuestro país han gestionado un gran volumen de activos durante este 2020, en total 3,32 billones de euros. Estas cifras pueden parecer correctas, pero adquieren de valor si se tiene en cuenta que Alemania, con casi el doble de habitantes que nuestro país y un 20,9% del PIB de la Unión Europea, solo lo ha hecho con 3,69 billones. En el caso de Reino Unido, que se sitúa solo por detrás de Francia, la gestión de activos es de unos 5,32 billones. Aunque no se saben aún las consecuencias que traerá el Brexit, lo que sí está claro es que el sistema bancario de la UE perderá alrededor un 19% de los activos bancarios que gestionan los bancos británicos con la separación del Reino Unido. Si valoramos los activos que manejan los 50 bancos más grandes de la UE, sólo las entidades de 11 países entran en esta lista. Según el…
CaixaBank-Bankia, BBVA-Sabadell y Santander sumarían una cuota de mercado en España de más del 70%, en concreto 20 puntos porcentuales más, hasta el 70,6%, en el caso de que se materializasen las fusiones CaixaBank-Bankia y BBVA-Sabadell, según los datos recopilados por Analistas Financieros Internacionales (Afi) y recogidos por Europa Press correspondientes a septiembre de 2020. El informe pone en valor que la fusión BBVA-Sabadell se colocaría como segunda entidad por volumen de negocio en España, con 595.867 millones de euros y una cuota del 24,4%, solo por detrás de la nueva CaixaBank, surgida tras la absorción de Bankia, que tendría activos en España de 675.501 millones y una cuota del 27,7%. Santander España pasaría de la primera posición a la tercera del ranking, con 449.320 millones de euros y una cuota del 18,4%, de manera que entre las tres principales entidades tendrían el 70,6% del total del negocio bancario en España, frente al 51,2% del escenario pre-fusiones. Tras las dos integraciones mencionadas, el 'top 5' de entidades españolas con mayor volumen de negocio lo completarían la entidad resultante de la fusión Unicaja-Liberbank, que tendría 126.192 millones de activos (cuota del 5,2%), y Bankinter, con 125.662 millones de euros (cuota del 5,2%). De esta manera, las cinco mayores entidades españolas tras las tres fusiones anunciadas acumularían el 80,9% del volumen de negocio bancario en España. Aunque la concentración a nivel nacional es "elevada", desde Afi apuntan que en los diferentes submercados (autonómicos, provinciales, o municipales) la concentración es mucho menor, gracias a la importante presencia de entidades con especialización territorial, especialmente en los territorios de menor densidad poblacional, mientras que en los de mayor densidad son los nuevos actores (neobancos, fintech y competidores no bancarios) los que ejercen una presión competitiva muy importante. El análisis de Afi apunta que, dado que…