CaixaBank ha cerrado una emisión de deuda subordinada tier 2 con etiqueta ‘verde’ de 1.000 millones de euros, por la que ha recibido una demanda de 2,2 veces oferta.
Según datos del mercado, se trata de una emisión de bonos con vencimiento en junio de 2031 que pagará un cupón fijo anual del 1,25% hasta la primera fecha de amortización (junio de 2026) y de ‘midswap’ más 163 puntos básicos si no se amortiza hasta junio de 2031.
El precio de referencia inicial de ‘midswap’ más 195 puntos básicos se ha rebajado hasta ‘midswap’ más 163 puntos básicos.
Los bonos cotizarán en la Bolsa de Dublín y los colocadores a los que se ha dado mandato son Bank of America, CaixaBank, JP Morgan, Nomura y Société Générale.
Según datos del mercado, se trata de una emisión de bonos con vencimiento en junio de 2031 que pagará un cupón fijo anual del 1,25% hasta la primera fecha de amortización (junio de 2026) y de ‘midswap’ más 163 puntos básicos si no se amortiza hasta junio de 2031.
El precio de referencia inicial de ‘midswap’ más 195 puntos básicos se ha rebajado hasta ‘midswap’ más 163 puntos básicos.
Los bonos cotizarán en la Bolsa de Dublín y los colocadores a los que se ha dado mandato son Bank of America, CaixaBank, JP Morgan, Nomura y Société Générale.
