Banco Santander ha anunciado el lanzamiento de una oferta de recompra de participaciones preferentes contingentes convertibles, conocidas como 'CoCos'. Esta oferta, que comienza este miércoles, está dirigida a una emisión en dólares estadounidenses, con una contraprestación en efectivo que podría alcanzar los 850 millones de dólares, el equivalente a unos 730 millones de euros.
La entidad financiera explicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el objetivo de esta operación es gestionar de forma eficiente su posición de capital de nivel 1, además de optimizar tanto la liquidez como el perfil de vencimiento de su deuda.
Las participaciones adquiridas por Banco Santander serán canceladas y no se volverán a emitir ni revender
El precio de adquisición para estas participaciones preferentes será del 100,1% de su valor nominal, es decir, 1.001 dólares por cada 1.000 dólares nominales. Las ofertas deberán realizarse en múltiplos de 200.000 dólares, lo que equivale a unos 171.159 euros.
Además del pago principal, los titulares que vendan sus 'CoCos' podrían recibir un pago adicional por distribución, si corresponde. La oferta estará vigente hasta las 17.00 horas, hora local de Nueva York, del próximo 9 de junio, salvo que Banco Santander decida prorrogarla o finalizarla anticipadamente. La entidad estima que la liquidación de la operación se llevará a cabo el 11 de junio.
