Durante una junta extraordinaria, los accionistas de Webster Financial, incluyendo a importantes holdings como Vanguard, BlackRock y Fidelity, han dado su aprobación a la fusión con Banco Santander. Desde la sede del banco español, han destacado que este paso representa un avance importante hacia la concreción de la operación.
Se estima que la adquisición se completará en el segundo semestre del año, impulsada por un buen ritmo en el proceso de obtención de permisos regulatorios. Ya la semana pasada, Webster había anunciado que los equipos de trabajo de ambas entidades financieras estaban colaborando para facilitar la transición post-integración.
Banco Santander se encuentra en proceso de adquisición de Webster Financial por 12.200 millones de dólares, operación que se espera cerrar este año
En el plano económico, la compra había sido anunciada en febrero por Santander, con un coste de 12.200 millones de dólares, equivalentes a unos 10.500 millones de euros, a razón de unos 75 dólares por acción entre efectivo y acciones. Para financiar parte de esta transacción, el banco español procedió en marzo a una ampliación de capital de 334,8 millones de acciones.
Los desafíos no han estado ausentes: Webster Financial enfrenta reclamaciones y tres demandas judiciales. Además, senadores estadounidenses han expresado objeciones, solicitando a las autoridades reguladoras que detengan la compra.
En términos de participaciones, los actuales accionistas de Webster poseerán el 2,2% de Santander, mientras que los actuales accionistas de la entidad cántabra retendrán el 97,8%. Santander, que lleva más de 20 años operando en Estados Unidos, busca con esta compra elevar su eficiencia por debajo del 40% y consolidarse entre las diez principales entidades bancarias minoristas por activos, así como entre las cinco mayores en depósitos en los estados del noreste del país.
En el ámbito financiero, el banco proyecta una rentabilidad sobre el capital tangible cercana al 18% para 2028, mientras que la ratio de capital CET1 del grupo se espera que esté entre el 12,8% y el 13% para finales de 2026, superando el 13% en 2027.
Santander confía en que la operación fortalecerá su presencia en Estados Unidos, optimizando su capacidad para servir mejor a clientes y empresas, además de generar valor sostenible para sus accionistas.
