Amper ha completado la adquisición de Teltronic, una empresa española, al fondo de inversión Nazca Capital. La operación, cuyo valor puede alcanzar hasta 225 millones de euros, fue comunicada este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Inicialmente, el precio de compra se fijó en 155 millones de euros, a lo que se suman hasta 45 millones de euros bajo condiciones específicas (earn-out). Además, Amper asumirá una deuda de Teltronic de 25 millones de euros, lo que eleva el total de la operación al mencionado monto máximo.
Amper confirmó que ya se han cumplido las condiciones para el pago de 15 millones de euros del contingente adicional, como se había acordado el 7 de mayo pasado, cuando se anunció la operación. La fecha límite para cerrar esta adquisición, que involucra a la compañía con sede en Zaragoza y líder en comunicaciones para Defensa y Seguridad, es el próximo martes 16 de junio.
El pago del importe fijo de la compra se realizará mediante un desembolso inicial en efectivo de 111 millones de euros, y el resto, 44 millones de euros, a través de la emisión de nuevas acciones de Amper
Las acciones que se emitirán equivaldrán a aproximadamente el 7,75% del capital social de la empresa tras la ampliación de capital. Estas se emitirán a un precio de 0,23 euros cada una, compuesto por 0,05 euros de valor nominal y 0,18 euros de prima de emisión. Sin embargo, si se aprueba el contra-split propuesto por el consejo de administración, el precio será de 5,75 euros por acción, con 1,25 euros de nominal y 4,50 euros de prima.
El valor contingente adicional será abonado en efectivo, y los 15 millones de euros ya validados se liquidarán antes del 31 de enero de 2027. Los otros pagos seguirán el mismo método en las fechas estipuladas. Teltronic fue adquirida previamente por Nazca Capital, lo que permitió su reintegración bajo control español, después de haber pertenecido a una corporación china. Este movimiento se enmarcó en el objetivo de recuperar para España una tecnología y capacidades industriales consideradas estratégicas por la empresa.
En la asesoría financiera, Amper ha contado con Bestinver Securities y en la legal con Cuatrecasas, mientras que Nazca Capital fue asesorada financieramente por Banco Sabadell y legalmente por Uría Menéndez.
