Digi ha anunciado su plan de salir a Bolsa mediante una oferta pública de suscripción y venta de acciones en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. El comunicado publicado este lunes detalla que la operación cuenta con el respaldo de Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza del Grupo Mayoral, que asumirá un compromiso de inversión de 100 millones de euros, con un valor total estimado de los fondos previos a esta operación de hasta 1.700 millones de euros.
Los fondos netos recaudados, estimados en 136 millones de euros, se destinarán principalmente a financiar la expansión de la compañía, centrada en ampliar su red de fibra hasta el hogar y desplegar su propia red móvil. La oferta combinará una emisión de acciones nuevas por un valor aproximado de 150 millones de euros, junto con la venta de acciones existentes por parte de Digi Romania, el accionista único y agregará una opción de sobreadjudicación que podría llegar hasta el 15% del tamaño inicial de la oferta.
Tras la operación, el grupo Digi, liderado por Digi Communications, planea mantener al menos el 75% del capital y el control de la compañía
La oferta, dirigida a inversores cualificados, contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales. BNP Paribas y Citi actuarán como colocadores senior, mientras que BBVA, CaixaBank e ING formarán parte del sindicato bancario asegurador. Rothschild & Co será el asesor financiero.
