Intel Corporation ha incrementado su oferta pública de acciones ordinarias a 20.000 millones de dólares (17.315 millones de euros), lo que representa un aumento del 33,3% en comparación con el anuncio inicial de 15.000 millones de dólares (12.985 millones de euros). La tecnológica espera cerrar esta operación el 12 de agosto de 2026, ofreciendo las acciones a un precio de 95 dólares, lo que implica un descuento del 6,5% respecto al cierre del mercado el viernes pasado.
La oferta incluye una opción para los suscriptores de 30 días, permitiéndoles adquirir hasta 31.578.947 acciones ordinarias adicionales al mismo precio de oferta pública, con los descuentos de suscripción ya aplicados. En caso de que los suscriptores no ejerciten esta opción, se espera que los ingresos netos de la operación alcancen aproximadamente los 19.700 millones de dólares (17.055 millones de euros), teniendo en cuenta los descuentos, comisiones de suscripción y otros gastos asociados.
Intel planea destinar los ingresos netos obtenidos para objetivos corporativos generales, como gastos de capital y capital circulante. Esta iniciativa tiene como fin principal permitir al fabricante tecnológico aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento, manteniendo al mismo tiempo un balance financiero sólido y una calificación crediticia de grado de inversión.
Intel persigue capitalizar futuras oportunidades de crecimiento, garantizando un balance estable y una calificación crediticia de grado de inversión
La colocación está coordinada conjuntamente por JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup. Además, participa un amplio grupo de coordinadores, entre los que se encuentran Barclays, BofA Securities, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank Securities, Mizuho, RBC Capital Markets, TD Securities, Wells Fargo Securities y Cantor. Por su parte, Academy Securities, Commerzbank, PJT Partners, Blaylock Van, C.L. King & Associates y Ramirez desempeñan el papel de coadministradores en esta operación.
