La empresa vizcaína Arteche ha anunciado una colocación acelerada de acciones, que contempla un aumento de capital por aproximadamente 100 millones de euros. Este proceso se realizará mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias con un valor nominal de 0,10 euros cada una, equivalentes a las actualmente en circulación, y con exclusión del derecho de suscripción preferente.
La operación también incluye la venta de acciones existentes por parte de varios accionistas relevantes, siguiendo las mismas condiciones que el aumento de capital. Arteche ha comunicado a la CNMV, desde su sede en Mungia, Vizcaya, que el aumento de capital representará un tercio de la colocación, mientras que los dos tercios restantes corresponderán a la venta de acciones existentes.
El objetivo de esta colocación es incrementar el capital flotante y mejorar la liquidez de su valor tras la reciente admisión en las Bolsas de Valores españolas
Se espera que el tamaño de la colocación varíe en función de la demanda. Las nuevas acciones otorgarán los mismos derechos que las actuales una vez se registren en Iberclear y sus entidades participantes. La junta general de accionistas del 28 de abril de 2025 dio la autorización para esta operación, que busca diversificar la base accionarial de la compañía y facilitar la entrada de nuevos inversores cualificados.
Parte del capital obtenido se destinará a financiar la expansión y desarrollo del negocio de Arteche, fomentando tanto el crecimiento orgánico como potenciales operaciones corporativas. El precio de colocación de las acciones incluirá el valor nominal y una prima de emisión resultado de la demanda en la colocación privada.
Arteche ha formalizado un contrato de colocación con Banco Santander, JB Capital Markets y Kutxabank Investment. Estas entidades llevarán a cabo la prospección de la demanda, cuyo resultado se prevé para el 25 de junio de 2026. Tras la colocación, Arteche publicará en la web de la CNMV el número final de acciones emitidas y vendidas, y el precio de colocación.
Se solicitará la admisión de las nuevas acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE). Arteche y los accionistas han aceptado un compromiso de lock-up de 90 días desde la fecha del contrato de colocación, sujeto a excepciones normales en este tipo de operaciones.
