Deoleo ha anunciado una emisión de bonos por un importe de cuatro millones de euros, dirigida exclusivamente a sus accionistas, con el fin de cubrir los costos de un litigio en Italia. Así lo informó la multinacional española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El principal propósito de esta emisión es financiar los pagos que la filial italiana del grupo, Carapelli Firenze S.p.A., debe realizar tras una sentencia desfavorable del tribunal italiano de segunda instancia. La sentencia está relacionada con una reclamación de la inspección aduanera iniciada en 2014 por la Oficina de Aduanas italiana.
La estrategia de Deoleo busca asegurar los pagos necesarios y afrontar las obligaciones derivadas del conflicto legal en Italia.
Cada bono se emitirá por un valor de 1.000 euros y ofrecerá un interés anual del 20%. Estos bonos son de naturaleza subordinada, ubicándose detrás de los acreedores ordinarios y antes que el capital social, y no estarán disponibles en mercados secundarios oficiales.
El periodo de suscripción para los accionistas comprende del 4 al 22 de mayo, requiriendo un mínimo de 100.000 derechos para suscribir cada bono. Por su parte, los principales accionistas de Deoleo, CVC Capital Partners y Alchemy, han garantizado la financiación necesaria para cumplir con estas obligaciones derivadas del litigio.
Deoleo ha indicado que los fondos obtenidos se destinarán al pago de las cuotas que Carapelli Firenze debe liquidar en los próximos diez meses, además de otros pagos asociados al caso. Los bonos tienen fecha de vencimiento el 18 de marzo de 2039. Ole Investments, poseedor del 56,961% del capital social, se ha comprometido a adquirir los bonos no suscritos por otros accionistas, asegurando así que la emisión y desembolso se completen en su totalidad.
