El grupo de capital privado CVC ha iniciado la venta de su participación en Naturgy, poniendo en el mercado el 13,8% del capital que posee en la empresa energética. Esta operación se llevará a cabo mediante la venta privada de un paquete del 11,08% y la liquidación de un 2,72% adicional a través de derivados. Este movimiento sigue el ejemplo de BlackRock y GIP, que dejaron de ser accionistas de Naturgy en marzo pasado.
Según un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Goldman Sachs Bank Europe SE actuará como entidad colocadora para esta venta. El paquete contempla 107,47 millones de acciones de Naturgy, lo que equivale al 11,08% del capital social de la compañía, con un valor de mercado superior a los 3.217 millones de euros. La colocación se hará de manera acelerada, aprovechando los altos precios actuales de las acciones, que cerraron a 29,94 euros este martes tras un incremento del 0,74% en la jornada.
La operación marca la salida de CVC de Naturgy, a la que se unió en 2018, tras beneficiarse de una apreciación del 15% en las acciones durante 2026
El cierre de la colocación, que se dirige a inversores institucionales y generalmente incluye un descuento sobre el precio de mercado, será anunciado antes de la apertura del mercado de mañana. Además, CVC ha decidido liquidar ciertas operaciones con derivados con Goldman Sachs Bank Europe SE, resultando en la disposición de 26,381 millones de acciones adicionales, que representan un 2,72% del capital social de Naturgy, equivalentes a 789,85 millones de euros en valores de mercado actuales. Ambas operaciones se realizarán simultáneamente, vendiéndose así el total del 13,8%.
