El grupo murciano de infraestructuras Clerhp ha dado un paso significativo al registrar un programa rotativo de bonos de deuda por valor de hasta 75 millones de dólares (64 millones de euros) en Panamá. Este programa, que tendrá una vigencia de diez años, contará con la calificación de 'grado de inversión' por parte de Moody's y cuenta con la aprobación de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Los bonos se listarán en Latinex, la Bolsa Latinoamericana de Valores.
La compañía, que cotiza en BME Growth, el mercado español alternativo, ha señalado que la colocación de los bonos comenzará de forma inmediata y se llevará a cabo según las necesidades de Clerhp. Mercantil Servicios Financieros Internacional se encargará de la estructuración, mientras que Mercantil Servicios de Inversión actuará como casa de bolsa, valores y agente de pagos.
Este movimiento facilitará el avance del proyecto Larimar City, que ya ha alcanzado ventas de 376 millones de dólares (321 millones de euros) hasta mediados de 2026
Recientemente, Clerhp adquirió un nuevo proyecto turístico en Punta Cana por un valor de 6,62 millones de dólares (5,7 millones de euros). La compra incluye la sociedad Terrazas Lago, propietaria de los terrenos del proyecto Marelago en Cap Cana, zona exclusiva de lujo. Anteriormente, Clerhp participaba en este desarrollo solo como proveedor de servicios. La transacción se resolverá mediante la entrega de activos finalistas en Larimar City.
Se prevé que entre 2027 y 2028 se entreguen viviendas, lo que podría generar para Clerhp ventas de al menos 60 millones de dólares (52 millones de euros) y un margen bruto de 20 millones de dólares (17 millones de euros).
