Digi Spain Telecom, la filial española del grupo Digi, experimentó un aumento cercano al 6% en su segundo día en Bolsa este viernes, intercambiándose a 5,44 euros por acción hacia las 12.10 horas. Este incremento sitúa su capitalización bursátil en alrededor de 1.615 millones de euros, recuperando parte de las pérdidas registradas el día anterior. El jueves, durante su debut, la acción cerró con una caída del 8,04%, cerrando a 5,15 euros, por debajo del precio de colocación inicial de 5,6 euros, y muy lejos de su primer cruce de 6 euros, que había marcado un inicio prometedor.
A pesar del rebote de este viernes, el valor sigue cotizando un 3% por debajo de su precio de colocación. La salida a Bolsa había implicado una capitalización de aproximadamente 1.662 millones de euros según el folleto aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El debut bursátil de Digi representa el inicio de una nueva etapa para la compañía, que inició sus operaciones en España en 2008 y ha crecido significativamente desde entonces en el sector de telecomunicaciones.
La oferta ha combinado una ampliación de capital de 150 millones de euros con una oferta secundaria, acumulando un valor inicial de 287 millones de euros
Los fondos netos, estimados en 134 millones de euros, se destinarán principalmente a la expansión de la red propia de fibra y telefonía móvil en España. A raíz de la operación, el Grupo Digi mantiene un 80% del capital, asegurando su control sobre la empresa. Además, se ha concedido una opción de sobreadjudicación a Barclays Bank Ireland, que podría elevar el importe total a 330 millones de euros.
La entrada a Bolsa de Digi ha contado con el respaldo de más de 50 inversores institucionales, destacando la participación de Global Portfolio Investments, con 100 millones de euros. La compañía ha dejado abierta la posibilidad de incrementar su oferta en un 5% más del capital en el futuro, dependiendo de las condiciones de mercado.
En cuanto a su política de dividendos, Digi no planea distribuir hasta 2030, aunque ha dejado abierta la posibilidad de adelantar estos pagos si su plan de negocio supera las expectativas actuales. El equipo directivo estará presidido por Serghei Bulgac, con Marius Varzaru como vicepresidente y consejero delegado.
