Clerbil, junto con otros socios del grupo tecnológico industrial Ohmnia, ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria sobre la totalidad de las acciones de la multinacional navarra Azkoyen. El precio ofrecido es de 10 euros por acción en efectivo, lo que implica un desembolso máximo de 244,5 millones de euros para cubrir el capital social compuesto por 24.450.000 acciones ordinarias.
Según Ohmnia, la oferta pretende proporcionar a los accionistas actuales de Azkoyen una ventana de liquidez a un precio atractivo en comparación con los valores históricos. No obstante, la propuesta está condicionada a la aceptación de más del 50% del capital social de Azkoyen, crucial para garantizar el liderazgo del proyecto. Además, cuenta con la financiación de una ampliación de capital en Ohmnia y el respaldo bancario de CaixaBank y Banco Sabadell.
La operación busca consolidar un grupo tecnológico-industrial de referencia en Europa con apoyo de la Fundación BBK e Indar Kartera
El proceso requiere la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de las autoridades de competencia de España y Alemania, así como posiblemente del regulador alemán en inversiones extranjeras directas. Alantra y Cuatrecasas han actuado como asesores del oferente.
Ohmnia, que agrupa a 20 empresas y emplea a más de 1.000 personas, está especializado en la fabricación electrónica y metálica para sectores como salud, energía, defensa, control de accesos o ferrocarril. La compañía busca integrar las tecnologías de Azkoyen en sistemas de café y vending, tecnologías de pago y soluciones de tiempo y seguridad, beneficiándose ambos de sus respectivas capacidades industriales.
Ohmnia destaca su intención de mantener a Azkoyen cotizando en Bolsa, viéndola como una plataforma para continuar consolidando empresas en nichos tecnológicos e industriales en toda Europa. Además, planea promover una fusión por absorción tras la liquidación de la oferta, lo que resultaría en un grupo con una facturación conjunta de 400 millones de euros, un Ebitda de 65 millones y una plantilla de 2.000 empleados.
