Grifols ha completado la refinanciación de su deuda que vencía en 2027 mediante un contrato de crédito de tipo Term Loan B (TLB) estructurado en tres tramos. Según la información enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el acuerdo incluye un préstamo a plazo de 2.000 millones de dólares, otro de 1.250 millones de euros y un tramo de crédito revolving con un máximo disponible de 2.065 millones de dólares.
La compañía ha detallado que los préstamos a plazo tendrán una duración de siete años desde la formalización del contrato, mientras que el tramo revolving tendrá un vencimiento a seis años y medio, cumpliendo las condiciones especificadas. El TLB en dólares contará con una tasa de SOFR más 250 puntos básicos y un descuento original del 99,25 %, mientras que el tramo en euros se fijará en Euribor más 300 puntos básicos, con un descuento original de 99,75 %. Tanto el TLB como la línea de crédito revolving ofrecerán reducciones en el margen basadas en el nivel de apalancamiento.
Los fondos obtenidos se utilizarán para amortizar el contrato de crédito TLB suscrito en 2019, liquidar los Bonos de 2019 restantes y dotar al Grupo de liquidez para su desarrollo.
Estas operaciones de refinanciación están orientadas a simplificar y extender los plazos de vencimiento de la deuda de Grifols, mejorando su perfil financiero y apoyando su futuro crecimiento.
