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07 octubre 2021

Otis reduce el precio de la opa sobre Zardoya por el dividendo

La oferta por acción se reduce de 7 a 6,93 euros por el 49,9% del capital Grupo Otis ha ajustado a la baja el precio de la oferta publica de adquisición (OPA) de acciones sobre el 49,99% de Zardoya que no controla por el dividendo a cuenta de 0,074 euros brutos por acción que esta última abonará a sus accionistas el próximo 11 de octubre. En concreto, al descontar del precio original de la oferta, siete euros por acción, este último dividendo a cuenta de 0,074 euros brutos por acción, y redondear al alza a dos decimales el importe resultante, el precio de la oferta pasa a ser de 6,93 euros por cada acción con efectos a partir de este jueves, según ha informado la compañía. Asimismo, Otis ha explicado que, conforme a los términos de la oferta, si a compañía opada realizase o declarase cualquier otra distribución de dividendos o reservas, devolución de capital o cualquier otro tipo de distribución a sus accionistas, ya sea ordinaria, extraordinaria, a cuenta o complementaria, el precio de la oferta se reducirá en una cantidad equivalente al importe bruto por acción de la distribución. Mayor participación en el capital Por otro lado, Alder Holdings, sociedad íntegramente participada de forma indirecta por el grupo comprados, ha adquirido 2.354 acciones de Zardoya, representativas del 0,001% de su capital, en el mercado a un precio de siete euros por acción, precio inicial de la oferta, a través de una orden sostenida. Tras esta adquisición, la participación indirecta alcanza el 50,018% de su capital social.

06 octubre 2021

IFM confía en alcanzar el 22,7% del capital de Naturgy este viernes

El fondo no ha modificado ni el precio (22,07 euros por acción) ni el plazo de aceptación, que vence este viernes 8 de octubre. Tampoco se ha presentado ninguna contraopa El fondo IFM mantiene "muy buenas sensaciones" respecto la marcha de la OPA parcial sobre Naturgy y aspira a alcanzar el rango alto del 22,7% que se había marcado, después de no subir el precio de la oferta (22,07 euros por acción) ni el plazo de aceptación de la misma, que vence, por tanto el próximo viernes 8 de octubre a medianoche, según ha publicado Europa Press. "Las sensaciones que tenemos sobre la marcha de la OPA son muy positivas", ha señalado, en declaraciones a Europa Press, Jaime Siles, vicepresidente de IFM Investors, quien ha señalado que no ha habido ninguna contraoferta sobre la mesa. Pese a la declaración de la Fundación Bancaria La Caixa de que el dividendo de Naturgy es un "pilar fundamental" para la Obra Social de la entidad, Siles ha reiterado la disposición del fondo a apoyar una reducción de la retribución al accionista de la energética si es lo más adecuado para la estrategia de la compañía, en vista de la minoración de ingresos que conllevará las medidas del Gobierno y ante el objetivo inversor de 14.000 millones trazado en el plan estratégico a cinco años. "Tenemos que ser honestos con los accionistas minoritarios, que son a quienes va dirigida la oferta", ha señalado Siles a este respecto, tras recalcar que IFM es un fondo de capital perpetuo a muy largo plazo que siempre respalda lo que considera mejor para la compañía, supeditando a ello el dividendo. En este sentido, ha recordado los casos de otras participadas de IFM como Aqualia (49%) y OHL Concesiones (100%), donde por distintas circunstancias el fondo respaldó recortes en…

29 septiembre 2021

El Gobierno da el visto bueno a la OPA de EQT sobre Solarpack

La oferta valora la compañía vasca en un máximo de 881,2 millones y el 50,9% de los accionistas ya ha aceptado la propuesta La oferta pública de adquisición (OPA) del fondo de inversión sueco EQT sobre la firma vasca Solarpack recibió la autorización del Gobierno en el pasado Consejo de Ministros, tal y como la empresa ha notificado a primera hora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). EQT realizará su oferta por la totalidad de la compañía, valorada en un máximo de 881,2 millones de euros, a través de la sociedad Veleta BidCo y aspira a captar, al menos, un 75% del capital de la empresa para posteriormente excluir a Solarpack del mercado. Para ello, cuenta con acuerdos con accionistas por el 50,9% del capital. Ahora, debe esperar la autorización de la CNMV, que admitió a trámite la operación, para proceder con la oferta. La compañía vizcaína cerró el primer semestre de 2021 con un beneficio neto de 0,1 millones de euros, un 97% menos que el año anterior debido a la menor actividad constructiva para terceros. La empresa de renovables también vio menguar sus ingresos un 10,2% hasta los 72,7 millones de euros. Los resultados del último semestre empeoraron drásticamente La compañía vizcaína Solarpack cerró el primer semestre de 2021 con un beneficio neto de 0,1 millones de euros, lo que supuso un descenso del 97% respecto al resultado de 4,8 millones del primer semestre del año pasado, debido principalmente a la menor actividad constructiva para terceros registrada durante este año. Hasta junio alcanzó unos ingresos operativos de 72,7 millones, frente a los 81,0 millones del mismo periodo de 2020, y un EBITDA de 24,2 millones (29,6 millones). En un comunicado, la empresa radicada en Getxo informó de que se trataba de unos "sólidos resultados" durante…

23 septiembre 2021

Zardoya Otis se dispara un 32% en Bolsa tras la opa de Otis por el 49,99% del capital

La compañía de ascensores ofrece 7 euros por título, lo que supone valorar el capital restante en 1.646 millones de euros, un 30,8% respecto al cierre del miércoles 22 Las acciones de Zardoya Otis iniciaron la sesión de este jueves 23 de septiembre en Bolsa con una subida superior al 32% después de que Otis haya anunciado su intención de lanzar una oferta publica de adquisición (opa) sobre el 49,99% de su filial que no controla, según informa EP. La oferta asciende a 1.646 millones de euros, a razón de 7 euros en efectivo por cada título, lo que supone una prima del 30,8% respecto al cierre de ayer (5,35 euros). En concreto, las acciones de Zardoya Otis se disparaban un 32,15% en los primeros compases de la sesión de este jueves, hasta intercambiarse a un precio de 7,08 euros, por encima del ofrecido en la OPA. La oferta se dirige a la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de Zardoya Otis, esto es, 470.464.311 acciones (incluidas las acciones en autocartera), según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De la oferta se excluyen las acciones titularidad indirecta de Otis (esto es, 235.279.377 acciones de Zardoya Otis, representativas de un 50,01% de su capital social), que serán inmovilizadas. En consecuencia, la oferta lanzada por la matriz de Zardoya Otis se dirige de manera efectiva a un total de 235.184.934 acciones de la compañía, representativas de un 49,99% de su capital social. El precio de la oferta se reducirá en un importe de 0,074 euros por acción como consecuencia del dividendo anunciado por Zardoya Otis, cuyo pago está previsto para el 11 de octubre de 2021. El precio resultante será redondeado al alza a dos decimales, de tal manera que con…

08 septiembre 2021

La CNMV autoriza la OPA de IFM sobre el 22,69% de Naturgy

El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado, en su reunión de este miércoles, la oferta pública voluntaria parcial de adquisición de acciones (OPA) sobre el 22,69% de Naturgy formulada por el fondo australiano IFM. La aprobación de la CNMV se produce una vez que el Gobierno autorizó el pasado 3 de agosto con condiciones la operación desde el punto de vista de la inversión exterior. IFM ha aceptado todas las condiciones requeridas por el Consejo de Ministros, tal y como consta en el folleto. La oferta se dirige a un máximo de 220.000.000 de acciones, representativas del 22,69% del capital de Naturgy. Si la aceptación supera el máximo, se aplicarán las reglas de prorrateo del art.38.1 del Real Decreto de opas. El precio ofrecido es de 22,07 euros por acción. El precio de 23 euros ofrecido inicialmente fue ajustado como consecuencia de los dividendos pagados por Naturgy el 17 de marzo y el 4 de agosto de 2021 por importe bruto, respectivamente, de 0,63 euros y 0,30 euros por acción. La oferta se formula tras los acuerdos del oferente con los accionistas de Naturgy CVC y GIP -titulares del 20,72% y del 20,64% del capital- de no aceptar la oferta. La oferta es de tipo voluntario y parcial y su precio está sujeto al cumplimiento de los requisitos del artículo 137.2 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (LMV). A tal efecto, el precio es en efectivo y el oferente ha aportado un informe de valoración realizado por Duff & Phleps (D&P) en calidad de experto independiente que justifica el precio y la respectiva relevancia de los diferentes métodos de valoración aplicados. La efectividad de la oferta está condicionada a la aceptación de un mínimo de 164.834.347 acciones, representativas del 17%…

31 agosto 2021

Colonial culmina con éxito su OPA sobre su filial francesa y será titular del 98,33 % de SFL

Colonial ha culminado con éxito su Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones sobre su filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL) y será titular del 98,33 % de su capital social tras aceptar la oferta un total de 1.801.231 acciones de la firma gala, representativas de, aproximadamente, el 4,2% de su capital social Colonial culmina con éxito su OPA sobre su filial francesa y será titular del 98,33 % de SFL. En consecuencia, la contraprestación a satisfacer por Colonial en el marco de la oferta asciende a un importe efectivo total de 84.045.438,46 euros y a la entrega de un total de 9.006.155 acciones de nueva emisión de Colonial, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A estos efectos, Colonial ha señalado que está previsto que en los próximos días se otorgue la correspondiente escritura de aumento de capital no dinerario. En concreto, los accionistas minoritarios de SFL han dado una "muy amplia respuesta positiva" a la OPA mixta planteada por Colonial que les permite unirse al accionariado de la mayor plataforma de oficinas cotizada europea. Colonial se consolida además, tras esta operación, como la mayor inmobiliaria española por valor de mercado, según ha resaltado la firma. De esta forma, la OPA sobre el 5 % de las acciones de SFL en manos de accionistas minoritarios de SFL se ha cerrado con una aceptación por parte del 4,2 % del capital social. "El éxito de esta importante transacción, la mayor operación corporativa de una inmobiliaria cotizada europea en los últimos años, supone para Colonial consolidar su liderazgo en el sector de oficinas prime en Europa al reforzar su posicionamiento en el mercado francés, primer mercado europeo de oficinas de Europa", ha resaltado la compañía En concreto, el Grupo Colonial aumenta en más de…

05 agosto 2021

IFM acepta las condiciones del Gobierno a la OPA de Naturgy

IFM ha aceptado las condiciones impuestas por el Gobierno para autorizar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) parcial voluntaria sobre el 22,69% del capital social de Naturgy, según ha informado el fondo australiano a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Considera que su oferta es "muy atractiva" para los accionistas de la energética. De esta forma, IFM ha acogido con satisfacción la aprobación por parte del Ejecutivo de la oferta, que se pagará íntegramente en efectivo, y ha resaltado que las condiciones de la autorización son "el resultado de un diálogo institucional muy constructivo" y están alineadas con sus planes para la inversión en Naturgy, incluyendo el apoyo a desarrollar un plan industrial para la compañía que "ayude a hacer de Naturgy un actor principal en la transición energética". "Acogemos con satisfacción la decisión del Gobierno español y esperamos seguir trabajando estrechamente con la CNMV para la autorización final de la oferta y del folleto", ha señalado el director general de IFM Investors, David Neal. "Creemos que es una noticia positiva para Naturgy, sus accionistas, el futuro del mercado energético español y para los millones de trabajadores que invierten a través de sus fondos de pensiones con IFM", ha añadido. "Vemos a Naturgy como una compañía cuya dirección estratégica y posición como empresa global y diversificada está firmemente alineada con nuestros principios y objetivos de inversión", ha resaltado. IFM considera que el precio de la oferta (22,07 euros) representa una propuesta de valor "muy atractiva" para los accionistas de Naturgy, sobre todo teniendo en cuenta que la evolución del precio de las acciones de otras empresas competidoras del sector de Naturgy ha sido negativa desde el anuncio de la oferta en enero de este año. Tras la aceptación de las condiciones a la operación por el fondo australiano,…

03 agosto 2021

El Gobierno autoriza la OPA parcial de IFM para hacerse con el 22,69 % de Naturgy

El Consejo de Ministros da el visto bueno, con condiciones, a la OPA voluntaria y parcial del fondo australiano IFM para hacerse con hasta el 22,69 % del capital de Naturgy En rueda de prensa, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, afirmó que se trata de una operación "singular" sobre una empresa que es "estratégica", y que, a pesar de dar la "bienvenida" a la inversión extranjera, debe ser concebida como una "oportunidad que ayude a consolidar con robustez el marco normativo y la transición energética" y con "garantías y cautela". En concreto, la aprobación de la operación de IFM para entrar en el capital de Naturgy, aprobada a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, esta condicionada a que en un plazo de cinco años de la liquidación de la OPA el fondo deberá apoyar las inversiones de la sociedad en proyectos de transición energética en España que contribuyan a generar valor, así como a mantener el domicilio y sede de la compañía en España y "una parte significativa" de la plantilla en España. RESPALDAR UNA POLÍTICA DE DIVIDENDOS "PRUDENTE" Además, IFM deberá respaldar una política de dividendos "prudente" y una política de endeudamiento externo que permita mantener esta ratio, sin superar los niveles recomendados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Igualmente, IFM no podrá apoyar ninguna propuesta de desinversión distinta de las reflejadas en el plan estratégico que se presente y que implique perder el control de las filiales con las que el grupo realiza sus actividades estratégicas en España. Tampoco podrá respaldar la exclusión de Naturgy de las Bolsas españolas durante los próximos tres años. El incumplimiento de las condiciones por IFM supondrá la revocación de la inversión y…

15 julio 2021

La CNMV admite a trámite la OPA de EQT por el 100% de Solarpack

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a tramité la solicitud de autorización de la oferta pública voluntaria de adquisición (OPA) de acciones de Veleta Bidco, vehículo inversor del grupo EQT, por el 100% de Solarpack Corporación Tecnológica. En un comunicado, el supervisor bursátil indica que adopta esta decisión al entender que el folleto y los demás documentos presentados, tras la documentación complementaria y las modificaciones registradas "se ajustan a lo dispuesto" en el artículo o 17 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores. La CNMC señala que la admisión a trámite de la solicitud "no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en el artículo 21 de la precitada norma". El pasado 25 de junio, la firma de inversiones EQT, a través de su vehículo de inversión Veleta BidCo, presentó a la CNMV la solicitud de autorización para la OPA sobre la totalidad del capital de Solarpack por un importe total máximo de 881,2 millones de euros, a razón de 26,5 euros por acción. EQT presentó, junto a la solicitud y el ejemplar del folleto, una copia de los compromisos irrevocables suscritos con los accionistas Beraunberri, S.L., Burgest 2007, S.L. y Landa LLC., así como el aval bancario emitido por Banco Santander, entidad encargada de la intermediación y liquidación de la oferta. Beraunberri, Burgest 2007 y Landa LLC, los accionistas vendedores, se han comprometido irrevocablemente a aceptar la oferta en relación con un total de 16.944.855 acciones, representativas en conjunto del 50,957% del capital de Solarpack. Asimismo, Beraunberri y Burgest 2007 han asumido un compromiso en virtud del cual invertirán…

05 julio 2021

La CNMV da luz verde definitiva a la OPA de MásMóvil sobre Euskaltel

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado la luz verde definitiva a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por MásMóvil sobre el 100% del operador vasco Euskaltel por casi 2.000 millones de euros. La CNMV ha aprobado la OPA al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado, tras las últimas modificaciones registradascon fecha 1 de julio de 2021. Con la aprobación de la CNMV, MásMóvil ya cuenta con todas las autorizaciones necesarias para lanzar la OPA en la que pretende hacerse como mínimo con el 75% del operador vasco y excluir al operador vasco de bolsa. El operador dirigido por Meinrad Speinger tiene asegurado el 52,32% de las acciones tras alcanzar acuerdos con los tres principales accionistas de Euskaltel (Zegona, Kutxabank y Corporación Financiera Alba). La operación comenzó a finales de marzo con el lanzamiento de la oferta de 11,17 euros por acción, que ha terminado rebajándose a 11 euros una vez Euskaltel ha repartido dividendo entre sus accionistas. La CNMV, en su análisis, ha tenido en cuenta a este respecto que el precio de la oferta no es inferior al mayor entre el precio equitativo y el que resulta de tomar en cuenta y con justificación de su respectiva relevancia los métodos contenidos en el informe de valoración presentado por MásMóvil. Si se materializa, la operación supondrá la integración del quinto operador español con el cuarto, lo que reforzará la posición del grupo MásMóvil en su desafío a las 'tres grandes' (Telefónica, Orange y Vodafone). El grupo resultante tendrá capacidad de ingresar 2.700 millones de euros anuales y sumará 14 millones de líneas entre todas sus marcas y gozará de una importante cuota de mercado en el norte peninsular. Asimismo, su huella de fibra será…