El grupo inversor GIP, respaldado por BlackRock, ha finalizado su participación en Naturgy con la venta de su 11,4% de acciones por un total de 2.790,9 millones de euros. La transacción se llevó a cabo a través de un proceso de colocación acelerada orchestrado por JP Morgan y Goldman Sachs, según informó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Concretamente, GIP decidió vender 110,75 millones de acciones al precio de 25,20 euros por título, estableciendo un descuento del 5,6% en comparación con el precio de cierre de 26,70 euros del lunes previo. Esta venta finaliza la presencia de GIP en la estructura accionarial de Naturgy.
Actualmente, Naturgy está liderada por CriteriaCaixa, que ostenta el 26% del capital. Otros accionistas significativos incluyen al fondo australiano IFM (15,2%), CVC (13,8%), Alba Europe (5%) y Sonatrach (4,1%).
GIP inició su desinversión en Naturgy a mediados de diciembre, comenzando con un 7,1% valorado en unos 1.800 millones de euros
El grupo inversor había entrado en el accionariado de Naturgy en 2016, con la adquisición de un 20% tras comprar parte a Repsol y Criteria, por un monto aproximado de 3.802 millones de euros. Cada socio vendió un 10% a un precio unitario de 19 euros por acción en aquel momento.
Para llevar a cabo esta venta, GIP otorgó un mandato a JP Morgan y Goldman Sachs con el objetivo de localizar compradores adecuados entre inversores cualificados. La operación se ha formulado como una venta secundaria en bloque, enfocada exclusivamente hacia inversores profesionales.
