Nebius, una empresa destacada en el campo de la inteligencia artificial (IA), ha hecho un anuncio significativo con el lanzamiento de una oferta de crédito privado mediante bonos convertibles sénior. Esta iniciativa busca recaudar 3.750 millones de dólares (aproximadamente 3.250 millones de euros), una medida que sigue a las formidables asociaciones con Nvidia y Meta.
La oferta incluye un monto principal agregado de 2.000 millones de dólares (1.730 millones de euros) en pagarés convertibles con vencimiento en 2031, además de otros 1.750 millones de dólares (1.520 millones de euros) en pagarés con vencimiento en 2033. Ambos productos están destinados a compradores institucionales calificados conforme a la Ley de Valores de Estados Unidos. Los fondos obtenidos se destinarán a impulsar el crecimiento de Nebius, especialmente en la construcción y desarrollo de centros de datos, expansión de infraestructura y la adquisición de componentes clave como las GPU.
La operación contará con US Bank Trust como fiduciario y los propietarios de los bonos tendrán derecho a su conversión bien en efectivo o en acciones de la compañía de clase A y efectivo
La estructura de la oferta permite que, ante eventos corporativos críticos, los dueños de los pagarés puedan exigir la recompra de los bonos en efectivo. Detalles como el tipo de interés y el tipo de conversión inicial se fijarán al determinar el precio de la oferta.
Reforzando su posición en el mercado de la IA, Nebius ha concretado acuerdos notables. Nvidia se ha comprometido a una inversión de 2.000 millones de dólares (aproximadamente 1.720 millones de euros) para el despliegue de soluciones de IA en la nube. Asimismo, ambas empresas colaboran en el desarrollo de una nube para robótica e IA física.
Por su parte, el acuerdo entre Nebius y Meta está valorado en 27.000 millones de dólares (alrededor de 23.500 millones de euros), enfocado en fortalecer la plataforma Nvidia Vera Rubin de supercomputación de IA. Sin embargo, a pesar de estos prometedores anuncios y de un aumento significativo del precio de sus acciones la semana pasada, que superó el 10%, este martes las acciones cayeron un 11%, cerrando con un precio de 115 dólares.
