Audax Renovables ha determinado el precio para la emisión de obligaciones sénior por un monto de 350 millones de euros. Esta medida, anunciada recientemente, busca pagar y refinanciar deuda, según informó la empresa en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las obligaciones se emitirán a un precio de 98,980% más los intereses devengados y no pagados, si los hubiera, con un interés fijo del 7,500% anual. El pago de estos intereses se realizará cada seis meses, en mayo y noviembre, comenzando el 22 de noviembre de 2026. El cierre de la emisión y el desembolso de las obligaciones están previstos para el 22 de mayo de 2026, siempre que se cumplan las condiciones habituales en este tipo de operaciones.
Los bonos, que vencerán en 2031, estarán garantizados por Audax Renewables Nederland, Audax Energía y Audax Renewables de forma "plena e incondicional" y con carácter sénior, aunque sin garantía real. Además, estas obligaciones no podrán ser ofrecidas o vendidas en Estados Unidos ni a inversores estadounidenses.
Los fondos netos obtenidos se destinarán principalmente a reembolsar los bonos verdes sénior actuales con vencimientos en 2027 y 2028, que suman 352 millones de euros.
Asimismo, se utilizarán para refinanciar parte de los pagarés en circulación, emitidos bajo los programas de pagarés MARF-AIAF, y cubrir intereses devengados aún no pagados, así como para los honorarios y gastos de la operación. El importe restante necesario para cancelar completamente los bonos existentes provendrá de la tesorería de la compañía registrada en su balance.
Estos bonos se emitirán con un descuento de emisión original, en inglés Original Issue Discount (OID), relevante para el impuesto federal sobre la renta de Estados Unidos.
