Fox Corporation ha anunciado un acuerdo para adquirir la plataforma de streaming Roku por aproximadamente 22.000 millones de dólares (19.010 millones de euros), una operación que se llevará a cabo mediante efectivo y acciones, según informaron las compañías este lunes. El precio de la transacción será de 160 dólares por acción de Roku, lo que representa más del 11% de prima respecto al cierre del pasado viernes. Esto incluye un pago en efectivo de 96 dólares y 0,9693 acciones ordinarias de Clase A de Fox.
Se prevé que la operación se complete en el primer semestre de 2027. En ese momento, los accionistas actuales de Fox poseerán cerca del 73% de la nueva empresa combinada, mientras que los de Roku mantendrán aproximadamente el 27%. La fusión ha recibido el visto bueno de manera unánime por parte de los consejos de administración de ambas compañías.
La adquisición está diseñada para fortalecer el perfil de crecimiento a largo plazo de Fox, acelerando su estrategia digital y generando un aumento de flujo de caja libre por acción a partir del segundo año completo tras el cierre
Se espera que la operación produzca sinergias de costes recurrentes de aproximadamente 400 millones de dólares (346 millones de euros), con perspectivas de incremento de ingresos. Lachlan K. Murdoch, presidente ejecutivo y CEO de Fox Corporation, expresó que esta adquisición es un momento decisivo para Fox, y que representa una extensión natural de su estrategia, transformando su perfil de crecimiento.
Por su parte, Anthony Wood, fundador y CEO de Roku, destacó que la fusión representa una excelente oportunidad para acelerar la visión de Roku y potenciar la innovación para espectadores, socios y anunciantes. Nuestro consejo de administración determinó por unanimidad que esta transacción ofrece una prima significativa para nuestros accionistas, agregó Wood. Además, Wood desempeñará un rol en la compañía fusionada y se unirá al consejo de administración de Fox tras el cierre.
Para financiar la parte en efectivo de la transacción, Fox recurrirá a una combinación de nueva deuda y efectivo disponible, respaldada por una financiación puente totalmente comprometida de 12.000 millones de dólares (10.370 millones de euros) proporcionada por Morgan Stanley Senior Funding.
