La consultora tecnológica Izertis ha formalizado un contrato de financiación sindicada con un sindicato compuesto por ocho entidades financieras. El acuerdo, por un importe total de 133,5 millones de euros y a seis años, tiene por objetivo fortalecer su estructura de capital, optimizar su deuda y aumentar su capacidad de crecimiento, según informó la empresa este viernes.
En el sindicato financiero participan los bancos Santander y Sabadell como aseguradores y bookrunners. Junto a ellos están CaixaBank, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Cajamar, EBN Banco de Negocios, Bankinter y Banca March.
La operación respaldará la estrategia de crecimiento de Izertis al optimizar su perfil de deuda y mejorar su liquidez
La financiación está dividida en tres tramos: uno destinado a refinanciar la deuda existente, otro para financiar operaciones de crecimiento corporativo y una línea de crédito revolving para necesidades generales y de circulante del grupo. La firma del contrato llega tras la autorización concedida al consejo de administración de Izertis por la junta general de accionistas en mayo pasado.
Durante dicha junta, los accionistas apoyaron la utilización de instrumentos financieros como la financiación sindicada. Lourdes Argüelles, directora financiera de Izertis, destacó que esta operación permitirá a la empresa seguir ejecutando su estrategia de crecimiento con disciplina financiera.
La nueva financiación permitirá a Izertis ampliar su capacidad de inversión y facilitará la ejecución de su plan de negocio 2030, el cual proyecta alcanzar 500 millones de euros en ingresos y 65 millones de Ebitda. La estrategia de la compañía se basa en el crecimiento orgánico e inorgánico, el impulso de la internacionalización y el desarrollo de capacidades en ciberseguridad, datos e inteligencia artificial.
