El Grupo AmRest, conocido como un destacado operador de restauración multimarca en Europa, ha finalizado la novación de su contrato de financiación sindicada, valorado en 900 millones de euros. Esta maniobra busca fortalecer la flexibilidad y la estabilidad financiera a largo plazo de la compañía, según ha informado mediante un comunicado.
La operación se ha realizado con el mismo conjunto de entidades financieras del contrato original, destacando instituciones como BBVA, BNP Paribas Bank Polska, Bank Polska Kasa Opieki, Ceská Sporitelna, Rabobank, ING Bank Slaski, PKO Bank Polski, Banco Santander y Erste Bank Polska. Es importante mencionar que este último participó tras la venta del negocio polaco de Santander. BBVA e ING tomaron el papel de coordinadores de sostenibilidad, mientras que Banco Santander actuó como agente.
El contrato ajusta las condiciones preexistentes, permitiendo una reestructuración y aumento del tramo revolving en hasta 100 millones de euros
Inicialmente firmado en diciembre de 2023, el contrato se ha modificado para reorganizar su estructura de tramos. Este ajuste incluye un periodo de carencia de dos años desde su firma, extendiendo su vencimiento hasta 2031, con la posibilidad de dos prórrogas anuales adicionales, siempre que sean aprobadas por las entidades financiadoras.
AmRest ha destacado que esta operación también lleva aparejada una reducción en el margen aplicable y modificaciones en ciertos covenants financieros, adaptándose así a las necesidades actuales de la empresa. Además, se prevé la posible incorporación de una o varias líneas de financiación adicionales, conocidas como accordion facilities, por un importe total de hasta 300 millones de euros, lo que brindaría una mayor flexibilidad financiera.
A pesar de estas modificaciones, el contrato sigue sujetándose a las obligaciones habituales para este tipo de acuerdo, incluyendo el mantenimiento de ciertos ratios financieros, con garantías proporcionadas por entidades pertenecientes al grupo.
