Bankinter ha anunciado la exitosa emisión de bonos verdes sénior no preferentes por un importe de 750 millones de euros, con un plazo de ocho años y la opción de amortización anticipada en el séptimo año. Esta operación es la segunda de estas características que realiza la entidad y está dirigida a inversores institucionales.
La emisión ha despertado un notable interés, con una demanda que ha alcanzado los 2.400 millones de euros, superando así en más de tres veces el importe ofertado. Este hecho evidencia el creciente interés de los inversores por productos con etiqueta verde. El diferencial de la emisión partió inicialmente entre 125 y 130 puntos básicos sobre el midswap y se cerró en 95 puntos básicos por encima de dicha referencia.
La emisión de bonos verdes de Bankinter ha superado en más de tres veces el importe ofertado, reflejando el apetito por productos sostenibles
Más de 110 inversores institucionales, en su mayoría internacionales, han suscrito esta operación. Los bonos ofrecerán a sus tenedores un cupón anual cada 2 de junio, según ha detallado la entidad bancaria.
El capital obtenido se destinará a financiar o refinanciar project finance de energías renovables, edificios verdes para diferentes usos y proyectos de control de contaminación, entre otros. La operación ha contado con la participación de Bankinter junto a Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank y Natixis como bancos directores, y ha estado codirigida por Banco Sabadell y Helaba.
