IAG ha recomprado bonos convertibles sénior no garantizados por un valor de 819 millones de euros, lo que representa el 99,3% del monto total de su oferta lanzada el pasado lunes 11 de mayo. La operación, que asciende a 825 millones de euros con vencimiento en 2028, fue realizada mediante un sistema de colocación inversa y coordinada por Bank of America y HSBC. El grupo informó de estos movimientos a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los bonistas cuyos títulos han sido aceptados recibirán inicialmente 138.950 euros por cada 100.000 euros de principal de bonos. Este precio será ajustado de acuerdo con la cotización de las acciones de IAG en Londres entre los días 11 y 12 de mayo. Además, se abonarán los intereses devengados, que se estiman en 3,06 euros por cada 100.000 euros. El precio final de recompra se anunciará mañana martes, y la fecha de liquidación se prevé para el 19 de mayo.
Tras completar la oferta, está previsto que queden en circulación bonos con un nominal agregado de seis millones de euros.
Con menos del 15% del importe total en circulación, IAG tiene la intención de amortizar en su totalidad los bonos restantes, junto con los intereses devengados y no pagados. En el mercado bursátil, IAG lideró las subidas del lunes en el Ibex 35, con un alza del 6,05%, situándose en 4,73 euros por acción. Esto se suma al respaldo recibido por parte de los analistas de JP Morgan y Barclays después de que los resultados financieros del pasado viernes mostraran un incremento del 71% en su beneficio, alcanzando los 301 millones de euros hasta marzo, aunque también redujeron las previsiones para 2026 debido al impacto del conflicto en Oriente Próximo.
